Intelligentes Automobil

Jun 04, 2024

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Während viele wichtige Märkte im August Anzeichen einer Verbesserung im Monatsvergleich (MoM) verzeichneten, bleibt es schwierig, die tatsächliche Marktsituation zu ermitteln, da die aufgestaute Nachfrage möglicherweise ein geringeres intrinsisches Niveau der Marktnachfrage überdeckt. Darüber hinaus besteht immer die Gefahr einer zweiten Welle von COVID-19. Daher halten die Analysten von Counterpoint weiterhin an ihrer Jahresprognose für 2020 fest, die einen Rückgang von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr vorsieht, wobei der weltweite Pkw-Absatz (PV) auf rund 71 Millionen Einheiten geschätzt wird.

Die Automobilindustrie in den USA bleibt weiterhin fragil. Die Fahrzeugverkäufe gingen im August um fast 20 % (im Jahresvergleich) zurück und erreichten 1,33 Millionen Einheiten, trotz eines verlängerten Wochenendes, da der Labor Day auf einen Montag fiel. Der Gesamtabsatz von Januar bis August 2020 erreichte rund 8,8 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 23 % entspricht. Im Laufe des Monats verzeichnete Toyota einen starken Rückgang von 24,6 %, gefolgt von Honda (-23 %). Hyundai hingegen schnitt mit einem Rückgang von lediglich 8,4 % vergleichsweise besser ab. Begrenzte Lagerbestände und weniger Anreize bremsten weiterhin den Umsatz.

Die Automobilverkäufe in China erholen sich weiterhin rasant. Die Fahrzeugauslieferungen erreichten im August fast 2,2 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gesamtlieferungen gingen von Januar bis August 2020 im Jahresvergleich um 10 % zurück. Counterpoint geht davon aus, dass sich die Erholung in den kommenden Monaten fortsetzen wird, angetrieben durch eine verbesserte Stimmung der Autokäufer (insbesondere in wohlhabenden Schichten) und pro-NEV-Maßnahmen (New Energy Vehicle), wie die Abschaffung der Kfz-Kaufsteuer auf NEVs und die Verlängerung der Subventionen bis 2022 mit einer langsameren Phase -Out-Tempo. Im Juni kündigte die Regierung an, die NEV-Kreditquote bis 2023 jedes Jahr um 2 Prozentpunkte zu erhöhen, von 12 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2021, 16 % im Jahr 2022 und 18 % im Jahr 2023.

Die Lockerung der Lockdowns in vielen Ländern gepaart mit Konjunkturpaketen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung scheint der Automobilindustrie der Region allmählich zugute zu kommen. Im August wurden mehr als 1,2 Millionen Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz des Rückgangs war dies eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass die Verkäufe im August 2019 hoch waren, da die Automobilhersteller sich beeilten, ihre nicht zertifizierten Fahrzeuge vor Ablauf der Frist für das weltweit harmonisierte Testverfahren für leichte Nutzfahrzeuge (WLTP) am 1. September 2019 auf den Markt zu bringen.

Japan: Die Fahrzeugverkäufe überstiegen im August 326.000 Einheiten, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Counterpoint bleibt für die kommenden Monate vorsichtig optimistisch, da sich der Rücktritt von Premierminister Shinzo Abe negativ auf den Markt auswirken könnte.

Südkorea: Die Neuwagenverkäufe der fünf größten Automobilhersteller des Landes – Hyundai, Kia, Ssangyong, Renault und GM – gingen um fast 6 % zurück und erreichten rund 112.000 Einheiten. Im Juni verlängerte die Regierung die 30-prozentige Senkung der Verbrauchssteuer auf Personenkraftwagen bis Dezember 2020, was sich positiv auf den Absatz auswirkte.

Anderes Asien: Während die Umsätze seit Jahresbeginn erheblich zurückgegangen sind, verbessern sie sich im Vergleich zum Vormonat. Wichtige Märkte wie Indien verzeichnen aufgrund der Lockerung der Lockdowns eine Erholung der MoM-Verkäufe.

Autor: Aman Madhok

Die COVID-19-Pandemie hat zu vielen Veränderungen im Verhalten und in der Einstellung von Autokäufern geführt. Digitale Dienste und Funktionen werden von den Menschen gerne als Möglichkeit akzeptiert, in Verbindung zu bleiben, auffindbar und sicher zu bleiben. Die zunehmende Verbreitung von Bildschirmen im Fahrzeug wird zu einer einfachen Integration vieler dieser digitalen Funktionen führen. Dieser Blog identifiziert und vergleicht die wichtigsten digitalen Funktionen und Dienste, die für Autos verfügbar sind, und welche davon von veränderten Lebensstilen und Verhaltensweisen der Menschen profitieren werden.

Es wird erwartet, dass die Digitalisierung im Fahrzeug zunehmen wird, da die Menschen mehr Zeit in ihren Privatfahrzeugen verbringen (im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln). Zu den beliebten vernetzten Funktionen gehören Navigation, digitale Tasten und WLAN-Hotspot. Davon werden digitale Schlüssel aufgrund ihrer kostengünstigen Implementierung in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage erfahren. Virtuelle Assistenten, Spracherkennung, Personalisierung und Gestensteuerung werden aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Berührung von Oberflächen ebenfalls eine zunehmende Nachfrage erfahren.

Es wird erwartet, dass Sicherheitsfunktionen zur Unfallverhütung, wie automatische Notbremsung (AEB), Spurverlassenswarnung (LDW), Head-up-Displays und Surround-Kameras, an Popularität gewinnen. Komfortfunktionen wie die automatische Geschwindigkeitsregelung (ACC) werden voraussichtlich nur begrenzte Auswirkungen durch die Pandemie haben. Da diese Sicherheitsfunktionen jedoch oft als gebündelte Pakete verkauft werden, wird COVID-19 ihre Verbreitung unterstützen.

Von Autos wird erwartet, dass sie sich nahtlos in das Zuhause, die Infrastruktur und andere Geräte integrieren lassen und die „Vehicle to Everything“-Technologie (V2X) fördern. Die zunehmende Abdeckung von 5G-Netzen wird eine nahtlose Integration von Autos mit anderen Geräten und Ökosystemen ermöglichen. Insbesondere die Fahrzeug-zu-Fußgänger-Kommunikation (V2P) wird sich weiterentwickeln. Hohe Investitionen in die Entwicklung einer V2X-Technologie könnten jedoch deren Implementierung verzögern.

Vernetzte Dienste, die soziale Distanzierung fördern und die Zahl der Werkstattfahrten reduzieren, werden in den kommenden Jahren zunehmen. Pay-as-you-go-Dienste ermöglichen unter anderem berührungslose Transaktionen zum Tanken, zur Mautzahlung und zum Einkaufen unterwegs. OTA-Updates werden immer beliebter und verhindern unnötige Fahrten zu Servicezentren.

Es wird erwartet, dass Gesundheits- und standortbezogene Apps immer beliebter werden und Familienmitglieder dabei helfen, den Standort und das Wohlbefinden ihrer Lieben zu verfolgen. Vor kurzem hat GM mit Guardian eine Smartphone-basierte App auf den Markt gebracht, die mithilfe von Telefonsensoren einen Unfall erkennt und Rettungsdienste informiert. Zu den weiteren Funktionen der App gehören Standortstatus und Pannenhilfe.

Die Digitalisierung im Auto wird durch COVID-19 einen Schub erhalten, da die Menschen ein digitales Leben annehmen, das soziale Distanzierung, Sicherheit, Ortung und Effizienz fördert. Dienste und Funktionen, die dies ermöglichen, werden bei Autokäufern immer beliebter. Die Digitalisierung wird auch durch andere Faktoren wie zunehmende Bildschirme in Autos und eine zunehmende 5G-Netzabdeckung unterstützt.

Autor: Aman Madhok

Die weltweiten Pkw-Verkäufe (PV) gingen im Juli im Jahresvergleich um fast 7 % zurück, obwohl die Regionen im Vergleich zum Vormonat unterschiedliche Anzeichen einer Erholung von den durch COVID-19 verursachten Lockdowns zeigten. Insgesamt sind die kumulierten weltweiten PV-Verkäufe im Jahresvergleich bis Juli um 25 % zurückgegangen.

Während in den meisten Regionen durchaus Anzeichen einer Verbesserung erkennbar sind, bleibt es schwierig, die tatsächliche Marktsituation zu ermitteln. Der wichtigste Faktor für die Erholung bleibt die aufgestaute Nachfrage, die möglicherweise ein geringeres intrinsisches Niveau der Marktnachfrage überdeckt. Daher halten Counterpoint Analysts weiterhin an ihrer Jahresprognose für 2020 fest, die einen Rückgang von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr vorsieht, wobei der weltweite PV-Absatz auf etwa 71 Millionen Einheiten geschätzt wird.

Der chinesische PV-Markt erholt sich weiterhin V-förmig. Die Volumina im Juli stiegen um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, der vierte Monat in Folge mit einer Verbesserung, wodurch die Umsätze von einem Wachstum von fast 7 % gegenüber dem Vorjahr im Juni auf ein höheres Niveau getrieben wurden. Während die PV-Verkäufe in China im Juli auf 2,1 Millionen Fahrzeuge stiegen, ist das kumulierte Volumen seit Jahresbeginn um 13 % gegenüber den 12,4 Millionen Fahrzeugen des Vorjahres gesunken.

Die Verkäufe von New-Energy-Fahrzeugen (NEVs, d. h. batteriebetriebene Elektro-, Benzin- und Elektro-Hybrid- sowie Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge) beendeten im Juli zwölf aufeinanderfolgende Monate mit Rückgängen gegenüber dem Vorjahr, mit einem Anstieg von 20 % auf fast 98.000 Einheiten. Dieser Verkaufsanstieg zeigt möglicherweise, dass NEV-OEMs und -Kunden nun mit den seit letztem Jahr gesunkenen staatlichen Subventionen einverstanden sind. Counterpoint schätzt den NEV-Absatz im Jahr 2020 auf über 1,1 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als weiterhin führender Anbieter von vollelektrischen Fahrzeugen verkaufte Tesla im Juli 11.000 Fahrzeuge, während BYD mit über 14.000 ausgelieferten Einheiten die Spitzenposition beim Gesamtabsatz von NEV einnahm.

Da sich Chinas Wirtschaft immer noch erholt und die Möglichkeit einer zweiten Welle des Virus immer noch droht, hält Counterpoint an seiner früheren Basisprognose von fast 22 Millionen PV-Einheiten für 2020 fest, was einem Rückgang von fast 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Verkäufe in den USA schwanken weiterhin, da die Pandemie anhaltende Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes hat. Das PV-Verkaufsvolumen im Juli ist im Vergleich zum Juni zwar gestiegen, seit Jahresbeginn jedoch um fast 19 % gesunken. Auch die Flottenverkäufe bleiben weiterhin schwach, wobei die Volumina im Juli um fast 30 % der im Juni gemeldeten Volumina zurückgingen.

COVID-19 nimmt in wichtigen US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Texas und Florida, weiterhin zu, was zu einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bürger und starkem Gegenwind für die PV-Verkäufe des Landes führt. Und das alles, während die Branche weiterhin unter den Auswirkungen früherer Lockdowns und „Shelter-in-Place“-Richtlinien leidet, die im März, April und Mai Tausende von Händlern geschlossen hatten.

Die Analysten von Counterpoint halten an ihrer früheren Prognose für die USA fest – einem jährlichen Rückgang von 24 % für 2020, der auf rund 13,4 Millionen Einheiten geschätzt wird.

Die PV-Registrierungen in Europa gingen im Juli um 5,7 % zurück, da staatliche Anreize und die Aufhebung der Sperrbeschränkungen die Verkaufsnachfrage wieder auf das Niveau vor der Pandemie ankurbelten. Allerdings verzeichnet Europa seit Jahresbeginn einen Gesamtrückgang von 36 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Analysten von Counterpoint schätzen, dass die Verkäufe in Europa in diesem Jahr um fast 26 % auf 13,6 Millionen Fahrzeuge zurückgehen werden, wobei Schlüsselfaktoren wie geringere staatliche Subventionen und ein mögliches Wiederaufleben von COVID-19 noch bestehen bleiben.

Im Vereinigten Königreich erholten sich die PV-Verkäufe im Juli, als die Händler mit der Lockerung der Coronavirus-Sperren wieder öffneten, obwohl die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen weiter anstiegen. Basierend auf den von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlichten Verkaufsdaten stiegen die britischen Neuzulassungen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um fast 11 % auf fast 175.000 Einheiten. Der Juli ist der erste volle Geschäftsmonat in Großbritannien, nachdem Autohäuser wieder öffnen durften.

Trotz der Anzeichen einer leichten Erholung bleiben die Analysten von Counterpoint vorsichtig. Europäische und britische Verbraucher sind angesichts der Unsicherheit über die Konjunktur immer noch vorsichtig beim Kauf teurer Güter wie Autos.

Indiens inländische Automobilindustrie könnte im Juli die Wende geschafft haben, da die monatlichen rückläufigen Trends abgeflacht sind. Zum ersten Mal seit mehreren Monaten verzeichnete die indische Automobilindustrie einen einstelligen Rückgang von 1 % beim Pkw-Großhandel. Im vergangenen Monat wurden 198.000 Einheiten ausgeliefert, verglichen mit 200.500 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Auslieferungen im Juli dürften den Tiefpunkt einer V-förmigen Erholung darstellen, da die indischen Bundesstaaten die Lockdown-Maßnahmen zunehmend lockern und mehr Händler in wichtigen städtischen Zentren eröffnen. Zumindest mittelfristig muss die Branche noch einen nachhaltigen Nachfragetrend nachweisen. Da OEMs in Indien weiterhin Herausforderungen in der Lieferkette lösen, müssen sie auch Pufferbestände an Material beschaffen, um sich vor künftigen Sperrunterbrechungen zu schützen.

Die PV-Verkäufe in Japan verbessern sich weiter, mit einem relativ moderaten Rückgang von 14 % im Jahresvergleich im Juli, verglichen mit einem Rückgang von 45 % im Jahresvergleich im Mai. Verbraucher bevorzugen den Kauf kleinerer Fahrzeuge, um überfüllte öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Der Verkauf von Mini-Fahrzeugen (Motorgröße kleiner oder gleich 660 cm³) macht derzeit fast 40 % des gesamten Autoabsatzes aus. Aufgrund des jüngsten starken Anstiegs der neuen COVID-19-Fälle und der möglichen Durchsetzung von Bewegungsbeschränkungen wird sich die Erholung der Verkäufe jedoch voraussichtlich verlangsamen.

In Südkorea hat sich die Verkaufsrate von einem Allzeithoch im Juni verlangsamt, da die erste Phase einer vorübergehenden Senkung der Verbrauchsteuer auf Personenkraftwagen am Ende des Monats ausläuft. Der Markt entwickelt sich jedoch weiterhin einigermaßen gut, wobei die Verkäufe seit Jahresbeginn um fast 8 % gestiegen sind. Es wird erwartet, dass die Verkäufe im zweiten Halbjahr 2020 anhalten werden, da die zweite Phase der vorübergehenden Verbrauchsteuersenkung angekündigt wird, was sich als Schlüsselfaktor für die Stimulierung der Nachfrageerholung im zweiten und dritten Quartal erwiesen hat.

Während im Juli weiterhin verschiedene Anzeichen einer fragilen Erholung zu erkennen waren, bleibt Counterpoint Research vorsichtig und hält an seiner früheren Prognose für den weltweiten Automobilabsatz von rund 72 Millionen Einheiten für 2020 fest, was einem Rückgang von über 20 % gegenüber 2019 entspricht.

Autor: Vinay Piparsania

Gebrauchtwagen erleben in Schlüsselmärkten eine Erholung, nicht nur aufgrund von Hygienebedenken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, sondern auch aufgrund reduzierter Autokäuferbudgets aufgrund des Wirtschaftsabschwungs. Händler haben begonnen, steigende (oder haltende) Restwerte von Gebrauchtwagen zu melden, was auf die steigende Nachfrage hindeutet. Die zunehmende Fokussierung auf den Online-Verkauf durch Automobilhersteller, Händler und E-Commerce-Drittunternehmen kommt auch dem Verkauf von Gebrauchtwagen zugute. Dieser Blog listet die jüngsten positiven Entwicklungen in wichtigen Gebrauchtwagenmärkten auf, die auf eine viel schnellere Erholung der weltweiten Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich zu Neuwagen hinweisen.

Laut der Online-Plattform Edmunds stieg der durchschnittliche Listenpreis von Gebrauchtfahrzeugen im Juli im Vergleich zum Juni um 708 US-Dollar und erreichte 21.558 US-Dollar.

Die Größe des Gebrauchtwagenmarktes in Indien ist etwa 1,4-mal größer als die für Neuwagen (im Vergleich zu 4-5 Mal in den Industrieländern) und verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial. Die Gebrauchtwagenverkäufe waren in der Zeit vor COVID-19 viel schneller gewachsen, und Branchenteilnehmer sehen bereits eine Erholung dieser Verkäufe:

Während in vielen europäischen Ländern sowohl die Neu- als auch die Gebrauchtwagenverkäufe weiterhin zurückgehen, war der Rückgang bei den Neuwagenverkäufen im ersten Quartal 2020 in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Spanien, Deutschland und Italien stärker.

Der Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe hat sich in China verlangsamt, nachdem der Markt im ersten Quartal 2020 um 67 % (im Jahresvergleich) schrumpfte. Nach Angaben der China Automobile Dealers Association gingen die Gebrauchtwagenauslieferungen im Juni von 1,6 % auf 1,2 Millionen zurück, die Auslieferungen waren jedoch rückläufig im Vergleich zum Mai um 4 % gestiegen.

Angesichts der wechselnden Bedingungen müssen die ersten Anzeichen steigender Gebrauchtwagenverkäufe regelmäßig verfolgt werden und sollten aus folgenden Gründen nicht als globaler Trend verallgemeinert werden:

Trotz der unsicheren Bedingungen wird erwartet, dass sich der Gebrauchtwagenmarkt im Vergleich zum Neuwagenmarkt viel schneller von der Pandemie erholen wird, wenn man die starken Treiber wie den wachsenden Bedarf an Privatfahrzeugen und Budgetbeschränkungen berücksichtigt.

Autor: Aman Madhok

Indiens inländische Automobilindustrie könnte die Wende geschafft haben und die monatlichen rückläufigen Trends haben sich abgeflacht, wie aus Verkaufsberichten vom Juli hervorgeht.

Zum ersten Mal in den letzten Monaten verzeichnete die indische Automobilindustrie einen einstelligen Rückgang von etwas mehr als 1 % beim Pkw-Großhandel. Im vergangenen Monat wurden 198.000 Einheiten ausgeliefert, verglichen mit 200.500 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Auslieferungen im Juli dürften den Tiefpunkt einer V-förmigen Erholung darstellen, da die indischen Bundesstaaten die Lockdown-Maßnahmen zunehmend lockern und mehr Händler in wichtigen städtischen Zentren eröffnen. Der Monat zeigte eine deutliche Verbesserung des Großhandels sowohl bei Zweirädern als auch bei Personenkraftwagen, was auf einen erheblichen Nachholbedarf im ganzen Land hindeutet.

Counterpoint geht davon aus, dass sich die monatlichen Fahrzeugverkäufe weiter verbessern werden, da neue Produkteinführungen geplant sind, die Lieferkette stabil ist und die Nachfrage aus dem ländlichen Indien steigt, während das Land in seine traditionell verkaufsstarke Weihnachtszeit eintritt. Wir gehen davon aus, dass es weiterhin außergewöhnliche Werbeangebote von Händlern und Automobilherstellern geben wird, die Verbraucher dazu ermutigen, Ausstellungsräume zu besuchen und über den Kauf neuer Fahrzeuge nachzudenken.

Das Verteilungsmuster der Automobilverkäufe im Juli zeigt jedoch, dass die Erholung von der Pandemie nicht nur landesweit unterschiedlich schnell, sondern auch ungleichmäßig verläuft. Dies kann auf die Dauer der Sperrungen in verschiedenen Regionen, die zugrunde liegende Wirtschaft einer Region, das Verbrauchervertrauen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die von Händlern angebotenen Anreize zurückgeführt werden. Im Großen und Ganzen erholen sich die Einzelhandelsumsätze in halbstädtischen und ländlichen Gebieten schneller, die vergleichsweise weniger von der Ausbreitung von COVID-19 betroffen waren.

Viele Regionen bleiben weiterhin gefährdet, da sie nur begrenzt in der Lage sind, weitere Ausbrüche des Virus zu bewältigen. Die zeitweiligen und plötzlichen Wiedereinführungen von Lockdowns in einigen Bundesstaaten wie Uttar Pradesh, Maharashtra und Bihar wirken sich negativ auf das fragile Verbrauchervertrauen und die schwachen Ausgaben aus.

Während die führenden Automobilhersteller Maruti Suzuki und Hyundai seit der Freigabe im Mai eine stetige Erholung der Fahrzeugproduktion und -lieferungen verzeichneten, glauben wir, dass es eine Herausforderung sein wird, die Dynamik der Einzelhandelsumsätze aufrechtzuerhalten, da die aufgestaute Nachfrage nachlässt. Während sich einige Bundesstaaten schneller erholen könnten, geht die langfristige Gesamtprognose davon aus, dass einige Städte und Bundesstaaten bis zum Jahresende brauchen werden, um die jährlichen Verkaufsmengen wieder auf das Niveau vor der COVID-19-Krise zu bringen, bei anderen möglicherweise überhaupt nicht.

Werfen wir einen Blick auf die Leistung einiger der wichtigsten Akteure in den Kategorien Pkw und Zweiräder im Laufe des Monats:

Maruti Suzuki verzeichnete mit 100.000 ausgelieferten Einheiten im letzten Monat ein Wachstum von 1 % gegenüber 101.300 im Juli 2019. Auch wenn dies marginal ist, signalisiert es mit einem Anstieg von fast 50 % bei den Mainstream-Schrägheckmodellen – etwa 17.300 ausgelieferte Einheiten im Juli – einen Aufschwung. Dies zeigt auch die wachsende Nachfrage nach sichereren, individuellen Mobilitätsoptionen. Darüber hinaus plant Maruti Suzuki, in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Reihe kompakter SUVs auf den Markt zu bringen und damit sein Angebot in dieser relativ robusten Kategorie zu erweitern.

Auch Hyundai nähert sich einer vollständigen Erholung und hat im Juli 38.200 Einheiten ausgeliefert, verglichen mit 39.000 Einheiten im letzten Jahr, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr, aber einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem im Juni verzeichneten Rückgang von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hyundai verfügt weiterhin über einen starken Auftragsbestand für seinen aufgefrischten SUV Creta, den neu eingeführten Venue Crossover und überraschenderweise auch für seine aktualisierte Limousine Verna.

Während Mahindra & Mahindra im letzten Monat mit Auslieferungen von 11.000 Einheiten einen Rückgang von 35 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, erwarten wir für den Rest des Jahres eine Umsatzsteigerung. Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen in ländlichen und halbstädtischen Gebieten nachhaltig erholt. Die geplante Einführung des beliebten Gebrauchsmusters Thar in einem aufgefrischten, modernen und funktionsreichen Avatar, rechtzeitig zur Weihnachtszeit, wird für zusätzlichen Schub sorgen.

Indiens und auch der weltweit größte Zweiradhersteller Hero MotoCorp hat im Juli einen geringfügigen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von weniger als 1 % gemeldet. Das Unternehmen läuft mit über 95 % seiner Produktionskapazität, was auf eine gesunde Erholung hindeutet. Die Juli-Lieferungen des Unternehmens verzeichneten im Vergleich zum Juni ein sequentielles Wachstum von 14 %. Während die Zahlen in erster Linie Anzeichen einer Erholung zeigen, bestätigen sie auch, dass Probleme in der Lieferkette, wie die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Rohstoffen, weitgehend gelöst wurden.

Bis die COVID-19-Pandemie unter Kontrolle ist, geht Counterpoint davon aus, dass das Zweiradsegment des Landes weiterhin viel schneller wachsen wird als das Personenkraftwagensegment, da es sich um eine kostengünstige Lösung für die persönliche Mobilität handelt und auch bei indischen Pendlern beliebt ist.

Counterpoint geht davon aus, dass die Juli-Umsätze zwar den Beginn einer Erholungskurve signalisieren könnten, die Branche jedoch zumindest mittelfristig noch einen nachhaltigen Nachfragetrend nachweisen muss. Da OEMs weiterhin Herausforderungen in der Lieferkette lösen und sich darum bemühen, ihre Lagerbestände aufzufüllen, müssen sie auch Pufferbestände an Material beschaffen, um sich vor möglichen künftigen Störungen aufgrund der Wiedereinführung oder Verlängerung von Lockdowns zu schützen.

Die Analysten von Counterpoint bleiben weiterhin vorsichtig und halten an ihrer früheren Prognose eines 25-prozentigen Rückgangs in allen Kategorien im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 fest.

Autor: Vinay Piparsania

Die in den letzten Jahren begonnene Verlagerung hin zu Auto-Abonnementdiensten wird sich während der COVID-19-Pandemie nur noch beschleunigen. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein von Autokäufern führt dazu, dass sie Privatfahrzeuge den öffentlichen Verkehrsmitteln vorziehen, wobei Abonnement-Zahlungsmodelle den Besitz eines Fahrzeugs leichter zugänglich machen. Dieser Blog analysiert die wichtigsten Treiber für abonnementbasierte Modelle und die Rolle von COVID-19 bei der Förderung dieses Wandels.

Während Abonnementdienste, darunter Volvos Care, Fords Canvas, Cadillacs Book Porsche Passport und Mercedes-Benz Flexperience, bereits verfügbar waren, konzentrieren sich während COVID-19 immer mehr Autohersteller auf solche Dienste:

Start-ups wachsen wie Pilze aus dem Boden

Viele Start-ups, darunter ZoomCar und Revv, arbeiten mit Autoherstellern und Händlern zusammen, um die Softwareplattform, Programme und Fachwissen für abonnementbasierte Modelle bereitzustellen. Die Zusammenarbeit mit Dritten hilft Autoherstellern und Händlern bei der schnellen Ausweitung ihrer Abonnementangebote.

Abschluss

Autor: Aman Madhok

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig die Automobillieferketten für Störungen sind, und hat die erweiterten globalen Lieferstrategien auf den Prüfstand gestellt.

Die plötzliche Schließung von Produktionszentren in China und ihr Dominoeffekt, der zu weitreichendem Chaos unter den globalen Automobilherstellern führte, machten sich zunehmend in Europa, den USA, Indien und Südamerika bemerkbar. Nachdem sie ihre Produktionsaktivitäten in Niedriglohnländer verlagert haben, bemühen sich viele OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie nun darum, kürzere oder lokalisierte regionale Lieferketten aufzubauen.

Schon Monate vor dem Ausbruch von COVID-19 gab es bei globalen Automobilherstellern ein wachsendes Interesse daran, die Fertigung kritischer Komponenten zu lokalisieren. Die Handelsspannungen erreichten ihren Höhepunkt mit dem eskalierenden Zollkrieg zwischen den USA und China, was dazu führte, dass auch in einigen anderen Ländern ein breiterer nationalistischer Geist aufkam. Die Verschärfung des Protektionismus durch gezielte finanzielle Handelshemmnisse war für multinationale Automobilunternehmen zu einer realen und gegenwärtigen Bedrohung geworden.

Da globalisierte Lieferkettennetzwerke derzeit auf den niedrigstmöglichen Preis programmiert sind, haben die meisten westlichen Unternehmen zentralisierte Produktionsstätten in kostengünstigeren Volkswirtschaften eingerichtet, in denen Endprodukte wettbewerbsfähig zusammengebaut und in Märkte mit höherem Einkommen geliefert werden. Vor allem Autohersteller beziehen Teile und Elektronik aus China, vor allem weil sie günstiger sind. Rasante politische Entwicklungen, Naturkatastrophen und nun auch die globale Pandemie haben jedoch die inhärente Schwäche im Kern eines solchen Modells der Offshore-Fertigung offenbart. Als beispielsweise im Jahr 2016 die Pro-Brexit-Abstimmung (die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen) bekannt gegeben wurde, planten europäische Automobilhersteller und -zulieferer sofort das Schlimmste und investierten beeilt in neue Lieferkettenressourcen im Vereinigten Königreich. Während der Wandel hin zu mehr Flexibilität und mehrstufiger Beschaffung in der globalen Automobilindustrie bereits vorsichtig begonnen hatte, haben die Auswirkungen von COVID-19 ihn nun zu einer definitiveren und dringlicheren Vorgehensweise gemacht.

In den nächsten Jahren erwarten die Analysten von Counterpoint eine umfassende Überarbeitung der globalen Automobil-Lieferketteninfrastruktur auf der Grundlage der folgenden Trends:

Derzeit beziehen die meisten führenden globalen Automobilhersteller 30 bis 60 % ihrer Teile aus China, einschließlich Modulen und Unterbaugruppen. Angesichts der unglaublich hohen Anzahl benötigter Teile – jedes mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten – stellt die Rückführung in regionale Lieferketten eine äußerst komplexe Herausforderung dar. Diese Herausforderung wird jedoch von den Interessenträgern für eine Welt nach COVID als lohnenswert erachtet, angenommen zu werden.

Mit der Absicht, alternative, flexible und anpassungsfähige Lieferketten zu etablieren – und gleichzeitig Schwachstellen aus einer Hand zu verringern – streben OEMs, Komponentenhersteller und Automobil-Subsystem-Monteure nun nach einer strategischen Beschaffung, Montage und Lieferung innerhalb ihrer regionalen Grenzen und überdenken auch die Einrichtung regionale Logistikzentren.

COVID-19 hat die Schwächen eines globalisierten Produktionssystems offengelegt und erfordert ein grundlegendes Umdenken in den bestehenden Lieferkettenabläufen. Das verteilte globale Geschäftsmodell, das in erster Linie auf dem Ziel basiert, minimale Kosten zu erzielen, muss belastbar sein. Lieferkettenmodelle müssen auf der Grundlage der Geschäftsoptimierung neu konfiguriert werden. Die Änderung der Lieferkette als wichtiger Geschäftsfaktor und die Wiederherstellung einer zeitnahen menschlichen Aufsicht sind einige entscheidende Faktoren, die zu inhärenter Agilität führen können.

Da Schwankungen bei Produktionsmengen und -plänen voraussichtlich zur Norm gehören, müssen Lieferanten und Logistikunternehmen anpassungsfähig sein und in der Lage sein, sich schnell von großen Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Bränden, Industriestreiks usw. zu erholen soziale Unruhe. Um während einer solchen Krise wieder Stabilität in die globale Lieferkette zu bringen, müssen menschliche Überschreibungen und Protokolle wieder eingeführt werden. Wie der aktuelle Pandemie-Stresstest gezeigt hat, können große Abweichungen und Störungen nicht durch statistische und algorithmische Modelle bewältigt werden, da solche ungewöhnlichen Ereignisse typischerweise als „Ausreißer“ ignoriert und in der operativen Programmierung übersehen werden.

Trotz der durch Produktionsausfälle verursachten Schmerzen ist die wirtschaftliche Argumentation für eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette nicht einfach. Die Neukonfiguration und Reduzierung der Länge und Komplexität globaler Lieferketten ist nicht ohne Herausforderungen. Zwangsläufig werden kurzfristige Kosten eine Rolle spielen, ebenso wie die Fähigkeit, neues Personal mit den erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen einzustellen und Zugang zu angemessenem Kapital zu haben.

Da Tausende von Lieferanten an der Wertschöpfungskette eines Fahrzeugs beteiligt sind, ist die Diversifizierung der Lieferanten zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit erheblichen Investitionen und wiederkehrenden Kosten verbunden. Automobilkomponenten sind typischerweise anspruchsvoll, aufwendig konstruiert, sperrig und auch zerbrechlich, mit hohen Logistik- und Transportkosten. In den meisten Ländern fördert die Regierungspolitik die Beschaffung von lokalen Produzenten, indem ein Schwellenwert für den lokalen Anteil erreicht wird, um für ermäßigte Einfuhrzölle in Frage zu kommen. Doch selbst wenn solche Lieferanten als Alternativen in Betracht gezogen werden, müssen sie über Werkzeuge, Schulungen und Ressourcen verfügen, um gemäß den Spezifikationen und Qualitätsstandards zu produzieren.

Dennoch sind die Vorteile einer Verkürzung der Lieferketten beträchtlich, insbesondere eine höhere Sicherheit und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungsursachen. Obwohl COVID-19 diese in den Fokus gerückt hat, ist es nicht das einzige Risiko für etablierte OEMs. Es besteht die allgegenwärtige Bedrohung durch natürliche und vom Menschen verursachte Ereignisse, die anhaltenden Handelsstreitigkeiten und Zollkriege zwischen großen Handelsnationen sowie politische Instabilität in Regionen, die wichtige Rohstoffe liefern, verbunden mit einem Anstieg von Nationalismus und Protektionismus auf der ganzen Welt .

Die aktuelle Konfiguration internationaler Lieferketten basiert überwiegend auf niedrigen Handelshemmnissen und der Zusicherung, dass diese über einen angemessenen Zeitraum bestehen bleiben. Bedauerlicherweise haben die verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 in den meisten Ländern zu einem Wiederaufleben protektionistischer Stimmungen geführt und es besteht höchstwahrscheinlich die Gefahr, dass solch harmlose Maßnahmen zurückgezogen werden. Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen Argumente für Offshoring nicht mehr so ​​überzeugend wie früher, da beispielsweise die Durchschnittslöhne im verarbeitenden Gewerbe Chinas im Vergleich zu Ländern wie Brasilien oder Mexiko gestiegen sind

Es könnten auch viele andere wichtige Faktoren hinter Re-Shoring-Entscheidungen stecken, etwa der Zugang zu qualifiziertem Personal, Fähigkeiten, Technologie und Innovation. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nähe zu Primärmärkten sowie eine verbesserte Qualität. OEMs suchen nach Qualität zu möglichst wettbewerbsfähigen Kosten. Einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten ist ihre Fähigkeit, bei richtiger Einrichtung beides zu liefern. Die Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten reduziert auch die Herausforderungen, die mit der Kommunikation über mehrere Zeitzonen, Sprachen und Kulturen hinweg verbunden sind.

Zu den entscheidenden Faktoren gehören die Art der hergestellten Komponenten oder Aggregate sowie die Marktnachfrage, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen mit kurzen Vorlaufzeiten zu liefern.

Die schiere Anzahl der Zulieferer der Automobilindustrie, die derzeit in bestimmten Regionen der Welt gebündelt sind, stellt große Hindernisse für die Diversifizierung der Risiken dar. Die Reduzierung oder Erweiterung der Lieferantenzahl ist nicht zwangsläufig die einzige Möglichkeit, resiliente Lieferketten zu gestalten.

Counterpoint Research glaubt, dass wir letztendlich eine Kombination aus traditionellen erweiterten Lieferkettenmodellen mit einem wachsenden alternativen Netzwerk kurzer und lokalisierter Lieferketten sehen werden. Das letztgenannte Netzwerk wird höchstwahrscheinlich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Lieferanten aufgebaut, die Komponenten und Dienstleistungen liefern können und über die Fähigkeit verfügen, sich flexibel an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Autor: Vinay Piparsania

Da sich die meisten Automobilhersteller weiterhin sicher sind, dass sie auf neue Mobilitätsoptionen umsteigen, können strategische Partnerschaften und Allianzen ihnen einen Sprung nach vorne sichern und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil in diesen turbulenten Zeiten bewahren.

Mobilitätsoptionen mit elektrischen und autonomen Fahrzeugen erfordern Investitionen in Milliardenhöhe. Da sich die Automobilhersteller derzeit einer schweren Finanzkrise gegenübersehen, ist der Bedarf an Partnerschaften und Allianzen immer relevanter und dringlicher geworden.

Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen aufgeführt, die von globalen Automobilherstellern ergriffen wurden, um die Liquidität für die Bewältigung ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen:

Da die Finanzkrise dazu führt, dass Automobilhersteller und Zulieferer kurzfristig Kapital für die Betriebsführung umverteilen, geht Counterpoint davon aus, dass sich die Investitionen nach COVID-19 und nachdem der Betrieb wieder stabil geworden ist, langsam erholen werden. In der folgenden Tabelle werden verschiedene strategische Mobilitätsmöglichkeiten nach ihrem kurzfristigen Investitionspotenzial eingestuft, mit Kommentaren zu den wahrscheinlichen Ergebnissen der Partnerschaft/Allianz.

Investitionstreiber

Da die Automobilindustrie in vielen Ländern ein wichtiger BIP-Treiber ist, werden die Regierungen die Förderung von Elektrofahrzeugen in Betracht ziehen, um einerseits ihre Gesamtemissionsziele (Pariser Abkommen) zu erreichen und andererseits die wirtschaftliche Erholung und Beschäftigung voranzutreiben.

Partnerschaftsszenario

Ein wichtiger Bereich der Partnerschaften sind Elektrofahrzeugbatterien.

Investitionstreiber

Partnerschaftsszenario

Es wird zunehmend Partnerschaften im gesamten Ökosystem und in der Lieferkette geben – zwischen Automobilherstellern, Telekommunikationsbetreibern (zur Bereitstellung von Konnektivität und Abonnementplänen), TCU-Akteuren (zur Bereitstellung der Hardware) und Softwareunternehmen (zur Entwicklung von Apps).

Investitionstreiber

Partnerschaftsszenario

Investitionstreiber

Partnerschaftsszenario

Während COVID-19 unmittelbare Investitionen in neue Mobilität verzögern wird, werden Markttreiber langfristig weiterhin Investitionen fördern.

Allianzen und Partnerschaften werden für Automobilhersteller zu wichtigen Instrumenten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Art der Allianzen variiert jedoch je nach Mobilitätstyp.

Autor: Aman Madhok

COVID-19 hat weiterhin tiefgreifende Auswirkungen auf die weltweite Pkw-Industrie (PV). Während die Märkte auf der ganzen Welt in die zweite Jahreshälfte eintreten, sind verschiedene Anzeichen einer Erholung sowie weiterer bevorstehender Turbulenzen erkennbar. Es bestehen weiterhin Unsicherheiten, da die COVID-19-Infektionen in mehreren Ländern Asiens und Südamerikas und, was am alarmierendsten ist, in den USA zunehmen.

Obwohl China ermutigende Anzeichen einer möglichen V-förmigen Erholung zeigte, gingen die Verkäufe im Juni deutlich zurück, was auf eine holprige Fahrt hindeutet. Auch die US-Industrie verzeichnete letzten Monat einen Rückgang, obwohl sie im Mai einige ermutigende Zahlen vorgelegt hatte. Europa, das Vereinigte Königreich und Indien blieben schleppend und stotternd, wobei die Verkaufsmengen voraussichtlich um mehr als 25 % unter denen des Vorjahres liegen werden, während Südkorea weiterhin ein Lichtblick bleibt und im Juni im Vergleich zum bisherigen Jahresverlauf auf dem Vormarsch ist.

Da das Risiko einer weiteren Virusausbreitung und vorbeugender Sperrungen auch für den Rest des Jahres hoch bleibt, bleiben die Analysten von Counterpoint weiterhin vorsichtig und halten an ihrer früheren Prognose für den weltweiten PV-Umsatz fest.

Den jüngsten Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) zufolge sind die Verkäufe in China im Juni deutlich zurückgegangen, trotz ermutigender Erholungstendenzen im Mai und April. Der Pkw-Absatz belief sich im Juni auf rund 1,68 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Mai stiegen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um über 12 % auf 2,1 Millionen Fahrzeuge und im April um fast 4,5 % im Jahresvergleich auf 2 Millionen Fahrzeuge.

Der Rückgang im Juni ist ein Rückschlag für eine Branche, die mit einer Erholung der Nachfrage rechnet, da die Pandemie im Land unter Kontrolle gebracht wurde und Ausstellungsräume und Einzelhandelsmärkte wieder für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Offensichtlich bleibt die langfristige Abhängigkeit der Automobilindustrie von einer breiteren wirtschaftlichen Erholung in China und der Überwindung bereits etablierter Verbrauchermobilitätstrends, wie der Bevorzugung von Mitfahrgelegenheiten und dem Aufschieben von Kaufentscheidungen, bestehen.

Auch der Absatz von New-Energy-Vehicles (NEVs), darunter Elektroautos, ist weiterhin rückläufig. Die NEV-Verkäufe gingen im Juni im Jahresvergleich um 35 % auf 85.600 Einheiten zurück, nach einem Rückgang von 26 % im Mai und 30 % im April. Nachdem der Verkauf von Elektroautos mehrere Jahre lang rasant gewachsen war, hat er an Schwung verloren, da die Regierung Mitte 2019 die Subventionen zurückfuhr und die vorherrschenden niedrigeren Ölpreise den Betrieb typischer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) wirtschaftlicher machten. Elektrofahrzeuge (EVs) bleiben jedoch weiterhin eine Priorität für China und die Behörden erwägen neue Konjunkturmaßnahmen, um ihre Erholung zu unterstützen.

Entgegen dem Trend hatte Tesla im Juni einen Anteil von fast 23 % an den Elektroautoverkäufen. Das amerikanische Unternehmen, das Anfang des Jahres die Produktion in seinem Werk auf der grünen Wiese in Shanghai aufgenommen hat, hat schnell die Marktführerschaft erlangt und die monatlichen Zulassungen von Elektrofahrzeugen in China gesteigert. Die Analysten von Counterpoint beobachten den Aufstieg von Tesla in China und die Auswirkungen, die sein Betrieb und seine Popularität auf andere inländische Hersteller von Elektrofahrzeugen haben.

Im Juni kam es in einigen wichtigen US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Texas und Florida, zu einem Anstieg der COVID-19-Fälle, was zu erneuten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger führte und zu starkem Gegenwind für die PV-Verkäufe des Landes führte. Da in den kommenden Wochen wahrscheinlich weitere soziale Beschränkungen und Sperren eingeführt werden, bleiben die Erholungsaussichten für die USA fragil.

Die Analysten von Counterpoint bleiben bei ihrer früheren Prognose eines jährlichen Rückgangs von über 24 % für 2020 auf rund 13,4 Millionen Einheiten.

Positiv zu vermerken ist, dass die Marktkapitalisierung von Tesla mittlerweile die von Toyota übersteigt, was das Unternehmen zum wertvollsten Automobilhersteller der Welt macht und seine anhaltende weltweite Verkaufsdynamik bei Elektrofahrzeugen während der Pandemiezeit unterstreicht.

In Europa zeichnet sich eine gewisse Verbesserung auf den Fahrzeugmärkten ab, gestützt durch eine Kombination aus aufgestauter Nachfrage und verschiedenen staatlichen Subventionsprogrammen, die Autofahrer dazu ermutigen, ältere Autos gegen neue einzutauschen. In Frankreich stiegen die Pkw-Verkäufe im Juni erstmals in diesem Jahr und erholten sich im Jahresvergleich um 1,2 % auf knapp 234.000 Einheiten. Nach Frankreich haben auch Deutschland und Spanien ähnliche Anreize für ihre Automobilindustrie eingeführt.

Auch die britische Automobilindustrie hat im Juni Anzeichen einer Verbesserung gezeigt, die durch die Wiedereröffnung weiterer Ausstellungsräume verstärkt wurde. Berichten der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) zufolge gingen die Zulassungen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 35 % auf 145.377 zurück, eine Verbesserung gegenüber den Vormonaten, als die Nachfrage im Jahresvergleich im Mai um 89 %, im April um 97 % und im März um fast 45 % zurückging . Während Autohäuser in England Anfang Juni wiedereröffnet wurden, durften Händler in Wales und Schottland dies erst gegen Ende des Monats tun.

Trotz der Anzeichen einer leichten Erholung bleiben die Analysten von Counterpoint vorsichtig. Europäische und britische Verbraucher sind angesichts der Unsicherheit über die Konjunktur und ihre Arbeitsplatzsicherheit vorsichtig beim Kauf teurer Güter wie Autos.

Südkorea bleibt ein Lichtblick in Asien: Die inländische Produktion und der inländische Absatz erholten sich im Juni im Jahresvergleich um über 41 % auf 176.468 Einheiten.

Während in Indien führende Automobilhersteller wie Maruti Suzuki, Hyundai und Mahindra ihre Produktion hochfahren und Monat für Monat zunehmende Großhandelslieferungen verzeichnen, sind die Verkäufe immer noch weit von den Werten vor COVID-19 entfernt. Die Großhandelsvolumina im Juni für jeden dieser Autohersteller weisen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von über 50 % auf. Während die PV-Produktionspläne für Juli möglicherweise höher ausfallen, stellen Störungen der Lieferkette aufgrund von COVID-19-bedingten Einschränkungen und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften weiterhin eine Herausforderung für die Produktionsstabilität dar. Andererseits erlebten die Verkäufe von Traktoren und Zweirädern im Juni eine deutliche Erholung, die vor allem auf die steigende Nachfrage im ländlichen Raum und die Wiederaufnahme des Warenverkehrs nach der schrittweisen Lockerung der Sperrmaßnahmen im ganzen Land zurückzuführen ist.

Während sich im Juni einige unterschiedliche Anzeichen einer Erholung abzeichneten, bleibt Counterpoint Research vorsichtig und hält an seiner früheren Prognose für den weltweiten Automobilabsatz von rund 72 Millionen Einheiten für 2020 fest, was einem Rückgang von 20,1 % gegenüber 2019 entspricht.

Autor: Vinay Piparsania

Counterpoint geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge (EVs) die Pandemie aufgrund der Verpflichtung der Regierungen, ihre Gesamtemissionsziele zu erreichen, besser überstehen als konventionelle Fahrzeuge. Die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 werden regional unterschiedlich sein. China wird sich am schnellsten erholen, da es die Ausbreitung der Pandemie unter Kontrolle hat und eine Politik zur Förderung von Elektrofahrzeugen verfolgt. Längerfristig werden die Auswirkungen der Pandemie minimal sein und der Verkauf von Elektrofahrzeugen wird durch staatliche Vorschriften und Anreize vorangetrieben. Trotz einer langsameren Erholung in Europa wird erwartet, dass die Investitionen in der Region aufgrund des starken regulatorischen Rückenwinds langfristig stark bleiben. Langfristig wird die Nachfrage in den USA am geringsten sein, wenn die Emissionsnormen mild bleiben und die Ölpreise niedrig bleiben.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den US-amerikanischen Elektrofahrzeugmarkt waren aufgrund der starken Verkäufe von Tesla im ersten Quartal 2020 begrenzt. Die Werksschließungen im Zeitraum März bis Mai zeigten erste Auswirkungen auf alle OEMs, einschließlich Tesla, das im Jahresvergleich einen Rückgang der Auslieferungen um 5 % verzeichnete Q2 2020.

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA werden von COVID-19 stark betroffen sein und in den kommenden Jahren ein langsameres Wachstum verzeichnen:

Die chinesische Regierung hat im Jahr 2020 positive Schritte unternommen, um die Nachfrage nach Fahrzeugen mit neuer Energie (NEV) wiederzubeleben. Es wird erwartet, dass die Regierung NEVs weiterhin mit Verkaufsaufträgen und Subventionen unterstützen wird, die den Markt ankurbeln.

Die NEV-Verkäufe beliefen sich im Zeitraum Januar bis Mai auf über 260.000 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatzrückgang nimmt jedoch mit jedem Monat ab, da die aufgestaute Nachfrage abgebaut wird und sich die Geschäftsaktivitäten normalisieren. Counterpoint erwartet für das Land ein starkes zweites Halbjahr 2020 bei den Elektrofahrzeugverkäufen, das den Nachfrageverlust im ersten Halbjahr 2020 ausgleicht.

Die europäischen Autoverkäufe stiegen im Zeitraum Januar-April 2020 im Vergleich zum Vorjahr aus folgenden Gründen um rund 90 %:

Die Auswirkungen der Pandemie werden im weiteren Verlauf des Jahres abgeschwächt, da sich die OEMs auf die Erfüllung ihrer Emissionsziele konzentrieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Regierungen auf die Pandemie reagieren werden, indem sie die Subventionen und Anreize für Elektrofahrzeuge erhöhen, um Emissionsziele zu erreichen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Das vorgeschlagene Paket für saubere Fahrzeuge in Höhe von 22,6 Milliarden US-Dollar (20 Milliarden Euro) mit einer Laufzeit von zwei Jahren und der Installation von zwei Millionen Ladestationen für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge bis 2025 ist ein Schritt in diese Richtung.

Autor: Aman Madhok

Die weltweite Mikromobilität wurde durch COVID-19 stark beeinträchtigt, da Lockdowns zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen führten. Der Weg zur Erholung ist schwierig, aber Counterpoint ist davon überzeugt, dass die Mikromobilität unter allen Formen der gemeinsamen Mobilität der größte Nutznießer von COVID-19 sein wird.

Bürger und Regierungen in vielen Städten werden sich zunehmend der Vorteile der Mikromobilität bewusst, und Unternehmen sollten sich auf die kommenden Chancen vorbereiten, nicht nur zu überleben, sondern auch langfristig zu wachsen.

Schlüsselindikatoren, die Potenzial für eine Erholung im Zuge der Lockerung der Lockdowns zeigen:

Um die soziale Distanzierung zu unterstützen, erwägen Regierungen Infrastrukturinvestitionen, um das Wachstum des Mikromobilitätssektors zu unterstützen.

Mit der Lockerung der Lockdowns verzeichnen einige E-Bike-Unternehmen bereits einen Anstieg der Nachfrage.

Die Nutzung bestehender Fahrzeugflotten für Logistik und Lebensmittellieferung kann Mikromobilitätsunternehmen neue Einnahmequellen eröffnen. So will beispielsweise das Zweirad-Sharing-Unternehmen Rapido künftig 25 % seines Umsatzes mit der Logistik erzielen.

Autor: Aman Madhok

Die im Mai in den USA gemeldeten tatsächlichen Pkw-Verkäufe deuten darauf hin, dass sich die heimische Automobilindustrie auf dem Weg der Erholung befinden könnte.

Die gemeldeten Verkäufe von PV-Fahrzeugen und leichten Nutzfahrzeugen beliefen sich im Mai auf rund 1,1 Mio. Einheiten, ein Rückgang um 33 % gegenüber dem Vorjahr, aber eine Verbesserung gegenüber den Rückgängen von 45 % bzw. 38 % im April und März. Darüber hinaus übertrafen die Mai-Volumen zum ersten Mal in diesem Jahr die 1-Millionen-Monatsmarke und zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber den 350.000 im April verkauften Einheiten, wobei leichte Lkw ein Lichtblick waren.

Der Mai ist traditionell ein kritischer Monat für die US-Automobilindustrie, da er den Beginn der Sommerverkaufssaison markiert. Da fast alle Bundesstaaten die COVID-19-Beschränkungen gelockert haben, meldeten die meisten Autohersteller des Landes im Mai eine Umsatzbelebung.

Bei General Motors, Ford und FCA gingen die monatlichen Verkäufe im Jahresvergleich um über 30 % zurück. Der führende koreanische Automobilhersteller Hyundai verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang von 13 %, was einer Verbesserung von 5 % gegenüber April entspricht. Honda verzeichnete im Mai einen Umsatzrückgang von 17 % im Jahresvergleich, wobei Lkw deutlich besser abschnitten als Pkw – ein Minus von 10 % bzw. 25 %. Toyota meldete einen Umsatzrückgang von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Im Mai waren die Stückzahlen fast doppelt so hoch wie im April, der im Jahresvergleich um 56 % zurückging.

Es ist möglich, dass der April der Tiefpunkt einer möglichen V-förmigen Erholung sein könnte, da die Bundesstaaten im Mai wieder öffnen und die Händler zurückkehren. Der Monat zeigte eine deutliche Umsatzsteigerung und -erholung, was den Nachholbedarf verdeutlicht. Darüber hinaus haben außergewöhnliche Werbeangebote von Händlern und Automobilherstellern die Verbraucher zurück in die Ausstellungsräume gebracht und zum Kauf angeregt.

Counterpoint glaubt, dass das Umsatzwachstum im Mai zwar niedriger als im Vorjahr, aber tatsächlich der Beginn einer Erholung für die Branche ist. Die Autohersteller bemühen sich bereits darum, ihre Lagerbestände aufzufüllen, da die Kunden in die Ausstellungsräume zurückkehren. Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor uns und wir werden den Markt in den kommenden Wochen weiter beobachten.

Da viele Bundesstaaten im ganzen Land im Laufe des Monats die Beschränkungen für Notunterkünfte vor Ort lockerten, brachte der Mai auch Versuche von Automobilherstellern mit sich, die mit Wiederanläufen in ihren Montagewerken zur Normalität zurückkehren wollten.

Die Produktionslinien in großen Automobilwerken litten jedoch weiterhin unter Lieferkettenproblemen, da sie mit Problemen seitens der Zulieferer in Mexiko konfrontiert waren. Während die meisten Werke in den USA und Kanada Mitte Mai wieder anliefen, hatten die meisten Hersteller in Mexiko den Betrieb noch nicht einmal zum Monatsende wieder aufgenommen. Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit der nordamerikanischen Automobillieferkette sind die meisten Werke in den USA weiterhin mit Teileengpässen konfrontiert, was zu sporadischen Produktionsabläufen führt. Es kann noch ein paar Monate dauern, bis wir eine gewisse Stabilität sehen.

Counterpoint schätzt, dass längere Werks-/Zuliefererstillstände im ersten Halbjahr zum Verlust von fast 3 Millionen Fahrzeugproduktionseinheiten geführt haben. Da wir im dritten und vierten Quartal mit langsameren Liniengeschwindigkeiten und einer geringeren Nachfrage rechnen, gehen wir davon aus, dass die Produktionsverluste im Gesamtjahr 2020 auf über 3,5 Mio. Einheiten ansteigen werden, was einem Rückgang von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Da sich die Automobilhersteller ohnehin Sorgen über die rekordniedrigen Lagerbestände bei den Händlern machen, versuchen die Automobilhersteller, die normalerweise geplanten Stillstände im Sommer weiter zu bewältigen.

General Motors ist bestrebt, mit der steigenden Kundennachfrage, insbesondere nach leichten Nutzfahrzeugen, mitzumachen, hat seinen traditionellen zweiwöchigen Sommerstillstand abgesagt und wird in den meisten seiner nordamerikanischen Werke weiterhin Fahrzeuge produzieren.

Ebenso hat die Ford Motor Company mitgeteilt, dass die meisten ihrer US-Montagewerke ihre jährlichen Sommerstillstände auf eine Woche reduzieren werden.

Darüber hinaus erwägen die meisten anderen Automobilhersteller, die jährlichen Sommerferien auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben.

Die Frage für die Zukunft ist, ob die Anzeichen einer Erholung bis in den Juni hinein und darüber hinaus anhalten werden.

Während die jüngsten Trends darauf hindeuten, dass die Umsätze stetig steigen und die Automobilproduktion in Nordamerika allmählich wieder in Gang kommt, besteht auch die Möglichkeit, dass ein Wiederaufflammen des Virus weiteren wirtschaftlichen Gegenwind mit sich bringt.

Counterpoint hält jedoch weiterhin an seiner aktuellen Prognose für den US-amerikanischen Markt für Automobil-PV und leichte Nutzfahrzeuge fest und geht von einer Basisszenarioschätzung von fast 13,4 Mio. Einheiten im Jahr 2020 aus, was einem Rückgang von 24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anlage 1: Fahrzeugverkäufe in den USA, 1.000 Einheiten

Autor: Vinay Piparsania

Die Pandemie betrifft die meisten Wirtschaftszweige, insbesondere Shared- und Smart-Mobility-Anbieter. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Großstädten ist um 70 bis 90 % der normalen Auslastung zurückgegangen, und die Betreiber müssen nun strenge Protokolle einhalten, wie z. B. Gesichtsbedeckungen, Temperaturmessungen und die Begrenzung der Anzahl der Fahrgäste in Zügen und Bussen, um soziale Distanz zu gewährleisten.

Ebenso ist die Nutzung von Ride-Hailing-Mobilität dramatisch zurückgegangen, da mehrere Anbieter ihre Dienste während der Sperrungen eingestellt haben. In den USA ging die Nachfrage nach Uber und Lyft im April um über 80 % gegenüber dem Niveau vor der COVID-19-Krise zurück.

Langfristig wird der Ausbruch nachhaltige Auswirkungen auf die gemeinsame Mobilität haben, da die Pandemie das wirtschaftliche, regulatorische und technologische Umfeld sowie das Verbraucherverhalten verändert.

Mobilität ist ein wesentlicher Aspekt unseres Lebens, aber die Art und Weise, wie wir uns in Zukunft fortbewegen, könnte sich in der Post-COVID-Welt deutlich verändern. Soziale Distanzierung ist der wichtigste Treiber für Veränderungen in diesem neuen Umfeld, da die Menschen ihre Transportmittel überdenken, um das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. Jüngste Trends in Chinas Großstädten zeigen, dass Privatautos, Zufußgehen und Fahrradfahren an Beliebtheit gewinnen, da die Zahl der Bus- und U-Bahn-Fahrer zurückgeht.

Die Nutzung persönlicher Fahrzeuge könnte kurzfristig der Gewinner sein, und App-basierte Ride-Hailing-Aggregatoren verzeichnen einen dramatischen Rückgang der Verbraucher, die ihre Dienste nutzen, da Fernarbeit zur Norm wird.

Von den Share-Car-Fahrern und ihren Unternehmen werden weitere Forderungen erhoben, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Fahrzeuge sauber und virenfrei bleiben. Um sich anzupassen, passen die Akteure der Mobilitätsbranche ihre Taktiken an, wobei sich führende Unternehmen auf verschiedene Strategien konzentrieren.

Lyft, das im Mai Kürzungen und Beurlaubungen für Hunderte ankündigte, gab an, dass die Fahrten auf seiner Plattform in den USA im Laufe des Monats nur 25 % des Vor-COVID-Niveaus erreichten, wobei die Verbraucher in Städten, in denen die Sperrbeschränkungen gelockert wurden, langsam zurückkamen. Lyft-Fahrer müssen nun in ihrer App selbst bestätigen, dass sie eine Gesichtsmaske tragen, bevor sie Passagiere abholen dürfen.

Während die weltweite Zahl der Reiseanfragen im Juni steigt, da mehrere Länder die Beschränkungen lockern, liegen die Fahrten immer noch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Um die Rentabilität zu verbessern, konzentrierte sich Uber weiterhin auf seine Kerngeschäfte Fahrdienste und Essenslieferungen und kündigte außerdem Personalabbau an. Uber führte außerdem eine neue Funktion ein, die Fahrer dazu verpflichtet, ein Selfie von sich selbst mit Gesichtsmaske zu machen, bevor sie sich in das Netzwerk des Unternehmens einloggen. Uber stellt den Fahrern außerdem Desinfektionssprays zur Verfügung und ermutigt sie, ihre Autos regelmäßig zu desinfizieren.

Da Städte in China nun offiziell wieder für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verzeichnet Didi Chuxing, die größte Mitfahr-App des Landes, eine Rückkehr der Nachfrage nach Mitfahrgelegenheiten auf ein ähnliches Niveau wie im letzten Jahr. Seit Mai nutzt Didi KI-Technologie, um zu authentifizieren, dass seine Fahrer-Partner Gesichtsmasken tragen.

Die aktuelle Krise trägt dazu bei, dass einige Regionen schneller auf eine nachhaltige Mobilität umsteigen, während andere versuchen, regulatorische Auflagen aufzuschieben oder zu lockern, um die schwache Automobilindustrie zu unterstützen.

In einigen Märkten fördern Anreize wie Bargeld für die Rückgabe alter Autos die Nachhaltigkeit durch Ersatz und fördern auch die Einführung von Elektrofahrzeugen (EV). In anderen Regionen, insbesondere in den USA und China, erwägen die Regulierungsbehörden eine Lockerung der Emissionsziele zur Unterstützung der Autohersteller.

Zumindest vorerst lockern die chinesischen Regulierungsbehörden auch die Richtlinien zur Beschränkung des Besitzes von Privatfahrzeugen, um soziale Distanzierung zu erleichtern. Viele Regierungen zeigen auch Interesse daran, Platz für Fußgänger und Radfahrer bereitzustellen, während einige Städte wie New York versuchen, einige Straßen für den Fahrzeugverkehr zu sperren.

Kurz- bis mittelfristig könnte die Pandemie die Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie autonomes Fahren verzögern, da Autohersteller Forschungsbudgets umleiten, um den unmittelbaren Bargeldbedarf zu decken. Ebenso wird erwartet, dass die Investitionen in Mikromobilitäts- und Shared-Mobility-Start-ups zurückgehen und die Marktkonsolidierung vorantreiben könnten.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen werden je nach Region unterschiedlich sein. In China gehen wir davon aus, dass die Elektrofahrzeugverkäufe nach der COVID-19-Krise wieder ansteigen werden, wobei weiterhin in die Entwicklung investiert wird. In Europa könnte sich die Einführung von Elektrofahrzeugen aufgrund der historisch niedrigen Ölpreise zwar verzögern, doch ein strenger Umweltauflagendruck könnte ein Gegengewicht bleiben. In den USA könnte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stagnieren, wenn die bundesstaatlichen Emissionsvorschriften gelockert werden und die Ölpreise niedrig bleiben.

Langfristig werden jedoch autonome Fahrzeuge, Mikromobilitätslösungen und andere Technologien, die physische Distanzierung unterstützen, profitieren. Wir glauben, dass die Kundennachfrage nach diesen Lösungen steigen könnte, wenn die anfängliche Krise nachlässt.

Schon vor der Pandemie litten Mobilitäts- und Automobil-Start-ups unter dem nachlassenden Wachstum in großen Volkswirtschaften. Unter den Lockdowns und Bewegungseinschränkungen mussten Fahrdienstleister auf der ganzen Welt auf Stellenabbau und Kostensenkungen zurückgreifen.

Mit Blick auf die Zukunft, da die Pandemie allmählich unter Kontrolle kommt, müssen Mobilitätsunternehmen detaillierte Pläne zur Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit entwickeln und sich dabei nicht nur auf das Wo, sondern auch auf das Wie konzentrieren. Eine Portfolioüberprüfung mit dem Ziel der Rationalisierung von Dienstleistungen kann dabei helfen, sich auf profitable Abläufe zu konzentrieren und zu entscheiden, welche Technologien priorisiert werden sollten, um schlanker und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Counterpoint geht davon aus, dass die jüngsten Veränderungen im Verbraucherverhalten im Mobilitätsbereich vorübergehender Natur sein werden und Shared-Mobility-Lösungen, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel, wieder aufleben werden. Auch Mikromobilität und Last-Mile-Lösungen werden sich irgendwann erholen, wenn Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle praktiziert werden und der Status von Ride-Hailing-Apps aktualisiert wird.

Für Automobilhersteller und Mobilitätsbetreiber ist es heute wichtiger denn je, ihre langfristige Strategie zu überprüfen.

Abbildung 1: Auswirkungen von COVID-19 auf die globale Automobil- und Shared-Mobility-Branche

Autor: Vinay Piparsania

Während die Auswirkungen der Pandemie unter Kontrolle gebracht werden, erleben wir eine allmähliche Erholung des Automobilsektors, wenn auch in unterschiedlichem Tempo.

Da in den meisten Teilen der Welt im Mai die Lockdowns gelockert wurden, zeigen sich bei den Autoverkäufen erste Anzeichen einer Verbesserung. Die Aussichten für China, das früher als die meisten anderen wiedereröffnet wurde, und die USA sind positiver als für Europa.

Kurzfristig scheint die weltweite Automobilindustrie auf einen Aufschwung vorbereitet zu sein, da die Hersteller ihre Lagerbestände bei den Händlern auffüllen und die aufgestaute Nachfrage decken, insbesondere da viele Verbraucher voraussichtlich Anstrengungen unternehmen werden, um öffentliche Verkehrsmittel und Mitfahrgelegenheiten zu meiden.

Längerfristig erwartet Counterpoint jedoch eine eher allmähliche Erholung, wobei sich die gedämpften Fahrzeugverkäufe aus dem ersten Quartal auch auf das zweite Quartal übertragen werden. Probleme auf der Angebotsseite werden ebenfalls zu Problemen führen, da stockende Produktionspläne aufgrund unterbrochener Lieferketten, finanziell angespannte Lieferanten und verzögerte Markteinführungen neuer Modelle das Angebot einschränken.

Da nun einige Frühindikatoren sichtbar sind, haben wir beschlossen, unsere aktuellen PV-Prognosen für 2020 beizubehalten. Allerdings bleiben die Hauptrisikofaktoren für ein Wiederaufflammen des Virus an einigen Standorten hoch, und es besteht die Möglichkeit, dass die Märkte erneut abgeriegelt werden.

Nachfolgend finden Sie unseren neuesten Ausblick, der Verkaufsaktualisierungen für Mai aus den wichtigsten globalen Märkten enthält.

Als erstes Land, das vom Virusausbruch betroffen war, hat sich China schnell von der Pandemie erholt, und die PV-Verkäufe erreichen fast wieder das Wachstumsniveau vor der Corona-Krise. Vor allem aufgrund des effektiven Neustarts der Automobilindustrie im März näherten sich die Verkaufs- und Produktionsaktivitäten im April dem normalen Niveau, wobei die PV-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % auf 2,1 Mio. Einheiten stiegen. Im Mai kam es zu einer weiteren Verbesserung, wobei die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 2,1 Mio. Fahrzeuge stiegen.

Der Nachholbedarf führte im April zu stabilen Lieferungen. Dies wurde zusätzlich durch staatliche Zuschüsse sowie intensive Sonderaktionen und Rabatte der Händler unterstützt. Die Dynamik hielt bis in den Mai hinein an und erhöhte unsere Gesamterwartungen für das zweite Quartal.

Allerdings bestehen weiterhin inländische und globale Gegenwinde, und der Markt ist nach wie vor mit einem hohen Maß an wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Das Verbrauchervertrauen ist fragil, da die Angst vor Arbeitslosigkeit und Einkommensverlusten teure, diskretionäre Einkäufe dämpft.

Da eine nachhaltige, umfassende Erholung noch aussteht, bleiben die Aussichten für das zweite Halbjahr trübe und wir behalten unsere aktuellen Prognosen bei.

Die Verkäufe im Mai werden auf etwa 1,1 Mio. PV geschätzt, was einem Rückgang von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber eine Verbesserung gegenüber den jeweiligen Rückgängen von 45 % bzw. 38 % im April und März darstellt. Durch die Lockerung der Beschränkungen im größten Teil des Landes konnte May die Marke von einer Million überschreiten.

Während der Lockdowns zeigte sich der Markt jedoch einigermaßen widerstandsfähig und die kommerzielle Aktivität hielt an, da der Verkauf von Fahrzeugen in vielen Bundesstaaten als „unverzichtbare Dienstleistung“ eingestuft wurde.

Während amerikanische Einzelhandelskunden dank digitaler Einzelhandelstools und attraktiver Rabattangebote wieder nach Autos und Lastwagen Ausschau halten, ist dies bei Käufern von Flotten- und Gewerbefahrzeugen, insbesondere bei Mietwagen, nicht der Fall. Dies ist besorgniserregend, da der Neuwagenverkauf an Mietwagenfirmen im vergangenen Jahr etwa 10 % des Gesamtmarktes oder 1,7 Mio. Fahrzeuge ausmachte. Die Insolvenzanträge von Hertz und seiner Muttergesellschaft Advantage Rent A Car in der letzten Maiwoche werden wahrscheinlich die US-Autoverkäufe belasten.

Wir bleiben bei unserem aktuellen Ausblick für die USA und erwarten für 2020 einen Rückgang um 24 % gegenüber dem Vorjahr.

Die europäischen Autoverkäufe stiegen im Mai nach einem katastrophalen April leicht an. In Spanien sanken die Verkäufe im Mai um mehr als 72 % auf 34.000 Einheiten und in Frankreich, Italien und Deutschland, wo der Absatz bei 96.000, 100.000 bzw. 168.000 Einheiten lag, fast auf die Hälfte des Vorjahreswerts, da die teilweisen Lockdowns anhielten. Insgesamt sanken die Verkäufe in Westeuropa im Mai um über 57 % auf 556.000 Einheiten.

Im Vereinigten Königreich gingen die Neuzulassungen von Autos im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 89 % zurück, wobei im letzten Monat 20.200 Autos zugelassen wurden. Trotz des Rückgangs bedeutet die Zahl einen fast fünffachen Anstieg gegenüber den Neuzulassungen im April, als nur 4.300 Autos verkauft wurden. Das Tesla Model 3 führte mit 850 ausgelieferten Einheiten den zweiten Monat in Folge die britischen Neuwagenverkaufscharts an, was fast 5 % aller Zulassungen ausmachte.

Mit rund einer halben Million zugelassenen Neuwagen seit Jahresbeginn hat sich der gesamte britische Markt in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 halbiert, verglichen mit fast einer Million zugelassenen Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während die Ausstellungsräume in England nach zwei Monaten wieder geöffnet haben, sind die Händler in Schottland, Wales und Nordirland immer noch geschlossen.

Die Wiedereröffnungen haben den Umsatz in Deutschland angekurbelt, wobei der Umsatz im Mai um 50 % zurückging, verglichen mit über 60 % im April.

Mit Blick auf die Zukunft achtet Counterpoint besonders auf Regierungsankündigungen zur Finanzpolitik oder zu Konjunkturhilfeprogrammen wie dem für Frankreich und Deutschland geplanten, die auf eine Senkung der Mehrwertsteuer abzielen. Auch wenn die Einzelheiten von Land zu Land unterschiedlich sein werden, deuten die jüngsten Ankündigungen darauf hin, dass mit moderaten Anreizen zu rechnen ist.

Auch wenn es im Mai einige Anzeichen einer Besserung gab, steckt die Branche weiterhin in der Krise, und es wird für einige Zeit mit Lockdowns in verschiedenen Phasen gerechnet. Unser Ausblick für Europa bleibt unverändert – für 2020 wird ein Rückgang um 26 % erwartet, mit der Möglichkeit einer allmählichen Erholung im zweiten Halbjahr 2020, da sich die Verbraucherstimmung mit der Lockerung der Lockdowns verbessert.

Nach null Verkäufen im April deuten vorläufige Auslieferungsdaten für Mai darauf hin, dass nur 37.000 Einheiten an Händler verschickt wurden, was einem Rückgang von 85 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da das Land im Laufe des Monats allmählich zu öffnen begann.

Da Automobil-OEMs und -Händler schätzungsweise fast 300.000 Einheiten an Lagerbeständen halten – etwa einen Lagerbestand von zwei Monaten, basierend auf den aktuell prognostizierten Einzelhandelspreisen – wird erwartet, dass Großhandelslieferungen in den nächsten Monaten schwierig sein werden.

Die allgemeine Verbraucherstimmung im Land bleibt schwach, was vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen einer vollständigen landesweiten Sperrung von 50 Tagen, gedämpfte BIP-Prognosen und erhöhte Vorsicht bei Autokrediten zurückzuführen ist. Damit in diesem Jahr eine deutliche Erholung eintreten kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Autohersteller und Händler über einen reibungslosen Betrieb verfügen und die Verbraucherangebote vollständig umgesetzt haben, da die festliche Verkaufssaison im letzten Quartal des Jahres beginnt.

Unsere Umsatzprognose für Indien bleibt unverändert. Unser Basisszenario geht davon aus, dass die Zahl der Personenkraftwagen im Jahresvergleich um 25 % auf rund 2,1 Mio. Einheiten sinken wird.

Obwohl der japanische Markt bisher ein relativer Lichtblick war, verschlechterte er sich im Mai. Die Verkäufe gingen im Jahresvergleich um fast 55 % auf 218.285 Fahrzeuge zurück, verglichen mit einem Rückgang von 29 % im April.

Die Verbraucherstimmung blieb gedrückt, da die Erwartung eines Konjunkturabschwungs die Käufe großer Mengen bremste. Auch die Ausrufung des Ausnahmezustands und die Empfehlung der Regierung, zu Hause zu bleiben, die mit den Feiertagen der Goldenen Woche Ende April bis Anfang Mai einhergingen, wirkten sich stark auf die Umsätze aus, die normalerweise während der jährlichen Feiertage in die Höhe schnellen.

Obwohl die gesamtwirtschaftliche Aktivität seit der Aufhebung der Beschränkungen im Mai einige positive Anzeichen einer Erholung zeigt, bleibt unser Ausblick unverändert.

Obwohl sich im Mai verschiedene Anzeichen einer Erholung zeigten, bleibt Counterpoint Research vorsichtig und wir belassen unsere frühere Prognose für den weltweiten Automobilabsatz im Jahr 2020 unverändert bei rund 72 Mio. Einheiten, was einem Rückgang von 20,1 % gegenüber 2019 entspricht.

Abbildung 1: Weltweiter Automobilabsatz (M Einheiten)

Hinweis: Aufgrund der Art der aktuellen globalen Gesundheitskrise können wir weitere Revisionen der globalen Automobilprognose für 2020 nicht ausschließen.

Autor: Vinay Piparsania

Indiens Automobilindustrie, volumenmäßig die viertgrößte der Welt, steht vor einem weiteren Jahr mit erheblichen Rückgängen, da sich längere Sperrungen auf die Produktion und die Verbrauchernachfrage auswirken. Es wird erwartet, dass die Verkaufsmengen von Personen- und Nutzfahrzeugen auf ein Niveau sinken werden, das seit über einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurde.

Bereits zu Beginn des Jahres litt die Automobilbranche unter einer schwierigen Wirtschaftslage. Hinzu kamen strengere Umwelt- und Sicherheitsvorschriften, die wachsende Beliebtheit von Shared-Mobility-Plattformen und die vorsichtige Kreditvergabe durch Banken und Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs), die sich negativ auf die Fahrzeugverkäufe auswirkten. COVID-19 verschlimmert die Situation nun erheblich.

Basierend auf Daten der Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) gingen die Pkw-Verkäufe im März gegenüber dem Vorjahr um 51 % auf 143.014 Einheiten zurück. Der Absatz von Zweirädern ging um 40 % auf 866.849 Einheiten zurück, der von Nutzfahrzeugen ging um 88 % auf 13.027 Einheiten zurück. Da ab der letzten Märzwoche ein landesweiter Lockdown in Kraft trat, verzeichnete die Branche im April keinerlei Produktion und Verkauf von Neufahrzeugen.

Obwohl die Automobilhersteller im Mai teilweise den Betrieb aufgenommen haben, war es ein harter Kampf. Öffnungen waren nur nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung der jeweiligen Landesbehörden und unter der Bedingung zulässig, dass Sicherheitsprotokolle wie die Messung der Körpertemperatur, soziale Distanzierung und die Gewährleistung hoher Hygienestandards eingehalten wurden.

Die Schließung des Betriebs war weitaus einfacher als die Wiedereröffnung von Fabriken, da Unternehmen komplexe Synchronisierungsprobleme bewältigen müssen. Die Wiederaufnahme des Betriebs erfordert von OEMs die Abstimmung mit Hunderten lokalen und globalen Lieferanten, Logistikpartnern und Tausenden von Mitarbeitern. Die größten Herausforderungen bestehen darin, dass es nicht genügend Arbeitskräfte gibt, die bereit sind, zurückzukommen, und dass nicht genügend und kontinuierliche Ersatzteile zur Verfügung stehen. Es ist wahrscheinlich, dass Werke im ganzen Land mindestens bis Juli mit einer Notbesetzung arbeiten werden.

Ein weiteres Problem sind die langsamen Wiedereröffnungen von Händlern, da fast alle Fahrzeugverkäufe über sie abgewickelt werden – Online-Verkäufe sind eine Seltenheit und befinden sich noch in der Entwicklung. In der letzten Maiwoche waren landesweit nur 3.500 Händler in Betrieb, was 20 % des gesamten Netzwerks ausmachte. Und von diesen betrieb die Hälfte nur ihre Serviceabteilungen und keine Ausstellungsräume.

Der starke Umsatzrückgang wird auch zu einem Rückgang der durchschnittlichen Auslastung der Produktionskapazitäten führen. Für das PV-Segment wird erwartet, dass die effektive jährliche Kapazitätsauslastung von 60 % im Vorjahr auf bis zu 45 % sinken wird. Der Anteil von Zweirädern und Nutzfahrzeugen wird von 65 % bzw. 51 % vor einem Jahr auf unter 50 % bzw. 35 % sinken.

Das Fehlen staatlicher politischer Interventionen für den Automobilsektor im diesjährigen Staatshaushalt und auch die jüngsten Konjunkturpakete in Verbindung mit der mangelnden Sichtbarkeit, wann sich die sozialen und wirtschaftlichen Nachfragebedingungen wieder normalisieren werden, haben dazu geführt, dass Counterpoint unsere Prognosen für 2020 angepasst hat. Unser Basisszenario geht davon aus, dass die Zahl der Personenkraftwagen, Zweiräder und Nutzfahrzeuge im Vorjahresvergleich um 25 %, 21 % bzw. 28 % zurückgehen wird. Insbesondere der Verkauf von Nutzfahrzeugen leidet unter den Auswirkungen der neuen Achslastnormen und dürfte sich in diesem Jahr kaum erholen, da die Frachtnachfrage voraussichtlich niedrig bleiben wird.

Eine Erholung der Nachfrage ist erst rund um die Feiertage im letzten Quartal des Jahres zu erwarten. Angesichts der wachsenden Präferenz der Verbraucher für günstigere, individuelle Fortbewegungsmittel werden Zweiräder – insbesondere Motorräder mit ihrem höheren Anteil im ländlichen Raum – wahrscheinlich die erste Kategorie sein, die einen Aufschwung erleben wird. Sollte die Regierung Abwrackprogramme und niedrigere Zinssätze für Fahrzeugkredite sowie eine Senkung der Umsatz- und Kfz-Steuern entwickeln, wie es in Südostasien zu beobachten ist, könnten diese Interventionen die Erholung beschleunigen.

Trotz der oben genannten Herausforderungen bleiben wir angesichts der vergleichsweise geringen Fahrzeugdurchdringung Indiens – 110 Zweiräder und 32 Autos pro 1.000 – längerfristig positiv gestimmt. In Australien sind es 740, in Japan 591 und in China 164 Fahrzeuge pro 1.000 Personen. Wir erwarten eine Erholung nach 2022, unterstützt durch Verbesserungen bei Nichtbanken-Finanzinstituten und der Gesamtwirtschaft. In Kombination mit einer jungen Bevölkerung, raschen Verbesserungen der Straßeninfrastruktur, einem Anstieg der ländlichen Nachfrage und der möglichen Einführung von Pkw der Einstiegsklasse könnte dies die Verbrauchernachfrage erheblich steigern.

Abbildung 1: Schlüsselfaktoren, die den Markt beeinflussen

Abbildung 2: Fahrzeuglieferungen1 nach Indien (in Millionen Einheiten)

Hinweis: Aufgrund der Art der aktuellen globalen Gesundheitskrise können wir weitere Revisionen der globalen Automobilprognose für 2020 nicht ausschließen.

Autor: Vinay Piparsania

Während die Welt weiterhin mit COVID-19 zu kämpfen hat, geraten die Volkswirtschaften in eine Rezession. Der Automobilsektor mit seiner Massenproduktion und eng vernetzten globalen Lieferketten ist nach wie vor am stärksten betroffen.

Diese Woche konzentrieren wir uns auf die Auswirkungen auf Südostasien, wobei ASEAN den fünftgrößten Automobilmarktcluster der Welt darstellt.

Wie viele andere haben auch die meisten ASEAN-Länder zu Beginn des Jahres das Risiko eines Ausbruchs unterschätzt, und die Regierungen bezweifelten, dass es zu einer Pandemie kommen könnte. Die meisten ASEAN-Länder blieben bei der Umleitung von Ressourcen in die öffentliche Gesundheit vorsichtig, warteten und führten erst etwa Mitte März Lockdown-Maßnahmen ein. Infolgedessen blieben wichtige Wirtschaftssektoren in der Region bis zu diesem Zeitpunkt größtenteils von dem Ausbruch verschont – dazu gehörten der internationale Reiseverkehr, der Tourismus und exportabhängige Unternehmen.

Als jedoch die Krise ausbrach und es zu Lockdowns kam, verloren Millionen in der gesamten Region schnell ihren Arbeitsplatz, da die Wirtschaft zum Erliegen kam. Als unmittelbare Gegenmaßnahmen führten die Zentralbanken in der gesamten Region Zinssenkungen und einfachere Kreditbedingungen ein, um die Liquidität sicherzustellen. Die Regierungen kündigten außerdem fiskalische Unterstützungsmaßnahmen an, darunter direkte Auszahlungen, zinsgünstige Kredite und Steuersenkungen, um die Auswirkungen der möglichen Wirtschaftskrise abzumildern.

Der Automobilsektor wurde hart getroffen, wobei der gesamte Fahrzeugabsatz im ersten Quartal in ASEAN5 (Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam) auf 683.000 zurückging – ein Niveau, das seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurde.

Am aufschlussreichsten sind die Rückgänge im Monat März: In den ASEAN-Ländern sind die Neuwagenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 % zurückgegangen, und die Automobilhersteller verkauften nur 197.000 Fahrzeuge – im Vergleich zu 328.000 im Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass der April schlimmer ausfallen wird, da die Automobilproduktion im letzten Monat in der gesamten Region geschlossen blieb und die wirtschaftlichen Schäden möglicherweise schlimmer waren als die asiatische Finanzkrise von 1998.

Das Wirtschaftswachstum in der Region verlangsamte sich bereits aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China, und Lockdowns haben die Situation nur noch verschärft – insbesondere in Thailand und Malaysia. Das Ausmaß und die Dauer der Distanzierungsmaßnahmen waren schwerwiegend, und wir haben unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 in diesem aktualisierten Kontext überprüft.

In Indonesien, dem volumenmäßig größten Automobilmarkt Südostasiens, verzeichneten die Fahrzeugverkäufe im ersten Quartal einen vergleichsweise moderaten Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 237.000 Einheiten, wobei die negativen Auswirkungen des Lockdowns durch einen Rollout Mitte März abgemildert wurden. Obwohl die Regierung zunächst skeptisch war, kündigte sie am 18. März schließlich eine teilweise Sperrung an, die nur den Betrieb lebenswichtiger Unternehmen wie Lebensmittel, Gesundheitswesen, Banken und Versorgungsunternehmen erlaubte. Infolgedessen sanken die Fahrzeugverkäufe im Monatsvergleich um 15 % auf 77.000 Fahrzeuge.

Da die Stillstände in den kommenden Wochen ihre volle Wirkung entfalten werden, rechnen wir ab April mit stärkeren Fahrzeugrückgängen im Jahresvergleich. Und da eine Rezession bevorsteht, schätzt Counterpoint, dass die Automobilnachfrage in diesem Jahr um 36 % auf 603.000 Einheiten sinken wird.

Thailand, einer der größten Märkte der Region, meldete im ersten Quartal einen Absatz von 200.000 Einheiten, ein Rückgang von 24 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem besonders schlechten März, in dem es im Jahresvergleich zu einem Rückgang um 42 % auf 60.000 Einheiten kam. Dies hat den schrumpfenden Markt verschlimmert, der im zweiten Halbjahr 2019 nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren starken Wachstums eine Kehrtwende vollzog.

Bei einem längeren Lockdown rechnet Counterpoint mit weitreichenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die im Jahr 2020 zu einem BIP-Rückgang von -5,5 % führen werden, dem schlimmsten Rückgang seit der asiatischen Finanzkrise 1998. Wir haben den Ausblick für dieses Jahr entsprechend angepasst und gehen von einem Neuwagenabsatz von 745.000 Einheiten aus, was einem jährlichen Rückgang von 28 % entspricht.

Malaysia war einer der Märkte mit der schlechtesten Performance in der Region, wobei die Verkäufe im ersten Quartal um über 26 % auf 106.000 Einheiten zurückgingen. Die Regierung setzte ab Mitte März ihre Movement Control Order (MCO) um, die alle zwischenstaatlichen und internationalen Reisen sowie den Verkauf nicht lebensnotwendiger Gegenstände, einschließlich Autos, verbietet. Der Absatz brach im März um fast 60 % auf rund 22.000 Einheiten ein. Da keine Neuwagenproduktion stattfindet und alle Händler im Land geschlossen sind, wurden für April keine Fahrzeugverkäufe gemeldet.

Während Malaysia damit begonnen hat, die Sperrmaßnahmen zu lockern und die Wiederaufnahme teilweiser Produktionsbetriebe zu ermöglichen, bleiben die Beschränkungen für das Erreichen der vollen Kapazität in den Automobilwerken bis zum 9. Juni in Kraft. Counterpoint schätzt, dass Malaysias Fahrzeugmarkt in diesem Jahr um über 29 % auf 426.000 Einheiten zurückgehen wird.

Der philippinische Markt ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um über 16 % auf 90.000 Einheiten zurückgegangen, wobei die Auswirkungen der Pandemie erst im März deutlich wurden, als die Regierung Mitte des Monats damit begann, die bevölkerungsreichsten Regionen des Landes abzuriegeln. Wir gehen davon aus, dass die volle Wirkung der Pandemie ab April deutlicher sichtbar wird.

Vietnam war im Quartal der Markt mit der schlechtesten Performance in der Region, wobei die Verkäufe im Jahresvergleich schätzungsweise um etwa 32 % auf 50.000 Einheiten zurückgingen. Die vergleichsweise schlechte Leistung war darauf zurückzuführen, dass die vietnamesischen Behörden im Februar früher Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ergriffen hatten. Kürzlich, am 20. Mai, hat die vietnamesische Regierung Pläne zur Senkung der Kfz-Zulassungsgebühren um 50 % bis zum Jahresende genehmigt, um die Automobilnachfrage anzukurbeln.

Wir haben unsere Gesamtprognose für den Fahrzeugabsatz für 2020 revidiert und gehen nun von einem Rückgang um 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,3 Mio. Einheiten aus. Die Aufteilung nach Ländern ist wie folgt:

Anlage 1: ASEAN5-Fahrzeugverkäufe, Q12019 und Q12020, 1.000 Einheiten

Anlage 2: ASEAN5-Fahrzeugverkäufe, 2016–2020E, 1.000 Einheiten

Hinweis: Aufgrund der Art der aktuellen globalen Gesundheitskrise können wir weitere Revisionen der globalen Automobilprognose für 2020 nicht ausschließen.

Autor: Vinay Piparsania

Als zu Beginn des Jahres die COVID-19-Pandemie in China ausbrach, wurden Schwachstellen in der globalen Automobillieferkette offengelegt, da fast 85 % der weltweiten Lieferungen auf die eine oder andere Weise von China abhängig waren. Der Dominoeffekt war weltweit zu spüren und die meisten Automobilproduktionen kamen plötzlich zum Erliegen, da die Schließung von Werken durch Lockdowns verhängt wurde.

Schon vor der Pandemie geriet die Branche aufgrund erhöhter emissionsbedingter Modernisierungskosten und erhöhter F&E-Investitionen in neue Technologien finanziell unter Druck. Mit der Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs setzen die zusätzliche Belastung durch die Einhaltung des COVID-19-Sicherheitsprotokolls, die sinkende Nachfrage und Ineffizienzen aufgrund nicht ausgelasteter Kapazitäten OEMs und Zulieferer zusätzlich schwerwiegenden Liquiditätsproblemen aus. Es ist wahrscheinlich, dass es weiterhin zu weiteren Störungen kommt, die möglicherweise schwerwiegende Folgen für bestimmte Segmente des Automobil-Ökosystems haben.

Die meisten Regionen bleiben anfällig, und Counterpoint rechnet für 2020 mit erheblichen Volumenrückgängen. Beispielsweise erwarten wir in den großen Märkten Nordamerika und Europa einen Basisumsatz von 13,4 Mio. bzw. 13,6 Mio., was einem Rückgang von 24,1 % bzw. 25,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht .

Nachfolgend finden Sie unsere Analyse rund um April-Updates aus wichtigen globalen Märkten.

Chinas Autoverkäufe stiegen im April gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % auf 2,07 Mio. Einheiten, wie der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) berichtete. Im Februar und März kam es zu Rückgängen gegenüber dem Vormonat von 79 % bzw. 43 %. Da der April mit einem Anstieg gegenüber dem Vormonat offenbar die Wende geschafft hat, gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend mindestens in den nächsten zwei Monaten fortsetzt und die potenzielle aufgestaute Nachfrage befriedigt wird. Doch auch wenn sich China derzeit im Erholungsmodus befindet, erwartet CAAM, dass die Autoverkäufe im Jahr 2020 um 15 % auf 21,3 Mio. Einheiten zurückgehen werden. Dies steht im Einklang mit den kürzlich herabgestuften Prognosen von Counterpoint.

Während die Pkw-Nachfrage in den USA in den letzten Monaten zurückging, übertrafen die Verkäufe im April leicht unsere Erwartungen und sanken um 46 % gegenüber dem Vorjahr, während wir von einem Rückgang von 50 % ausgingen. Auch wenn die Zahl in jedem anderen Jahr ein katastrophaler Einbruch war, gibt sie dennoch einen Hoffnungsschimmer, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen Beschränkungen in Produktionsstätten aufheben, Händler ihre Türen öffnen und Online-Kanäle weiterhin mit Kunden in Kontakt treten.

Daimler und Hyundai haben in der letzten Aprilwoche die Produktion in ihren Werken in Alabama unter Einhaltung neuer Sicherheitsnormen wie häufige Desinfektion der Anlagen, Tragen von Gesichtsmasken und Temperaturkontrollen beim Betreten wieder aufgenommen. Die Gewerkschaft UAW hat auch ihren Mitgliedern der Detroit 3 (GM, Ford und FCA) grünes Licht für die Rückkehr an den Arbeitsplatz gegeben. Andere Autohersteller planen, ähnliche Protokolle zu befolgen, einschließlich der Änderung von Layouts und Grundrissen von Produktionsstandorten, um weniger Arbeiter an jedem Arbeitsplatz zu haben. All diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen werden das Tempo des Hochlaufs und die letztendliche Auslastung der Produktionslinie begrenzen. Während Teilebestände theoretisch verfügbar sein könnten – mit WIP-Material, das bereits vor der Abschaltung vorhanden war –, wird es Zeit brauchen, die Lieferkette wieder aufzubauen und zu stabilisieren, da Komponentenlieferanten auch Sicherheitsmaßnahmen in ihren Anlagen umsetzen müssen.

Der Mai sollte den Beginn einer allmählichen Erholung der US-Produktion markieren, obwohl die Mengen für den Monat immer noch voraussichtlich um 65 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werden. Auch wenn alle Werke wieder online sind, wird die gedämpfte Nachfrage zu geringeren Produktionsmengen führen. Daher gehen wir davon aus, dass der Pkw-Absatz im Jahr 2020 24 % unter dem Vorjahr bleiben wird.

Da seit Mitte März Lockdown-Maßnahmen gelten, verzeichneten einige Märkte im April fast keine Registrierungen. Die Verkäufe in Frankreich gingen letzten Monat um 88 % zurück, während die Verkäufe in Italien um 98 % einbrachen.

In Großbritannien gingen die Neuwagenverkäufe um 97 % zurück, da die Händler geschlossen blieben. Interessanterweise war die meistverkaufte Marke des Monats, die in der Regel von traditionellen Autoherstellern wie Ford, Volkswagen und Vauxhall dominiert wird, das Tesla Model 3, das 658 Einheiten verkaufte und damit die beiden nächsten Bestseller zusammen (Jaguar I-Pace und Vauxhall Corsa) übertraf 367 bzw. 264). Insgesamt waren die Zahlen jedoch sehr gering im Vergleich zum Vorjahr, als Fords Fiesta mit 5.606 Zulassungen die Liste anführte. Vielleicht ist es ein Zeichen der Zeitenwende, dass Teslas Online-Verkaufssystem, bei dem Käufer ihre Autos vorbestellen und direkt mit einer kontaktlosen Übergabe geliefert werden, dem Unternehmen gerade einen Vorteil verschafft hat. Großbritanniens größte Autofabrik, die von Nissan in Sunderland betrieben wird, wird die Produktion erst im Juni wieder aufnehmen.

Insgesamt gingen die Zulassungen in Westeuropa im Vergleich zum April 2019 im April um 80 % zurück, und wir gehen davon aus, dass sich der rückläufige Trend mindestens in den nächsten sechs Monaten fortsetzen wird, wobei die Risiken aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und der stark ansteigenden Staatsverschuldung sowie der Möglichkeit von weiterhin hoch bleiben Mit der Aufhebung der Lockdowns nehmen die Virusfälle zu.

Aufgrund der Schließung aller Ausstellungsräume und Produktionsstätten verzeichnete die indische Automobilindustrie im April Nullproduktion und -verkäufe bei Personen- und Nutzfahrzeugen (PVs und CVs), was auf einen Rückgang von 50 % bzw. 88 % bei PVs und CVs im März folgte.

Der größte Automobilhersteller Indiens, Maruti Suzuki, schaffte im Laufe des Monats nur Exportlieferungen von 632 Einheiten, wobei der Hafenbetrieb teilweise wieder aufgenommen wurde. Ebenso beliefen sich die Exporte von Hyundai und Mahindra im vergangenen Monat auf 1.341 bzw. 733 Einheiten, während inländische Produktion und Verkäufe von null gemeldet wurden. Im Vergleich zum April 2019, als das Land einen PV-Gesamtabsatz von rund 320.000 und einen Export von 56.800 Einheiten meldete, wird der aktuelle Lockdown sicherlich tiefe wirtschaftliche Wunden hinterlassen. Da seit letzter Woche die teilweise Öffnung einiger Werke unter strengen Sicherheits- und Abstandsregeln erlaubt ist, arbeitet jeder Automobilhersteller mit Händlern und Zulieferpartnern zusammen, um das Ökosystem wieder aufzubauen.

Da es keine klaren, endgültigen Hinweise darauf gibt, wann sich die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen im Land wieder normalisieren werden, hält Counterpoint an seinem Basisszenario eines Rückgangs der Autoverkäufe um 20 % gegenüber dem Vorjahr fest und revidiert die Worst-Case-Aussicht auf 35 % gegenüber dem Vorjahr Rückgang, wenn die BIP-Wachstumsaussichten negativ werden.

Südkorea bleibt der Lichtblick der Branche, da das Land die Pandemie im Inland weiterhin erfolgreich bewältigt. Der Umsatz stieg im April um 8,3 % gegenüber dem Vorjahr, der zweite Monat in Folge mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das jüngste Wiederauftreten einiger neuer Coronavirus-Fälle könnte jedoch Anlass zur Sorge geben.

Es besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko, dass die weltweite Pkw-Nachfrage auf 70 Mio. oder weniger sinken könnte, wenn sich die aktuelle wirtschaftliche Rezession weiter verschärft oder nach der Sperrung eine zweite bedeutende Welle des Virus auftritt. Während wirtschaftliche Interventionen und Industrieanreize einen großen Einfluss auf die Umkehrung des Nachfragerückgangs haben könnten – wie wir bei den Abwrackprogrammen während der Finanzkrise 2008 in Nordamerika gesehen haben – hängt der Erfolg jedes Konjunkturpakets von der Höhe der finanziellen Unterstützung durch die Regierungen ab Dauer solcher Initiativen und Eignungskriterien für Verbraucher.

Das Ausmaß der Belastung für die Automobilzulieferkette in der aktuellen Krise ist beispiellos. Ein allgemeiner Mangel an Transparenz, insbesondere auf den unteren Ebenen der Lieferkette, führt dazu, dass die schwächsten Glieder unweigerlich aufgedeckt werden, wenn die Produktion wieder anläuft und Unternehmen sich darum bemühen, Komponenten zu sichern. Am finanziell am stärksten gefährdet sind die kleineren Tier-2- und Tier-3-Lieferanten, Spezialwerkzeuglieferanten und einige Logistikanbieter. Daher liegt unsere globale Basisszenario-Umsatzwachstumsschätzung für 2020 bei rund -20 %.

Da die aktuellen FG-Lagerbestände fast erschöpft sind, muss die zukünftige Produktionsplanung an die neue Normalität einer geringeren Nachfrage angepasst werden. Auch wenn das Sprichwort „Jede Krise birgt eine Chance“ immer noch zutrifft, wird es besonders schwierig, wenn sich die Branche an die richtige Größe anpasst und schlanker wird.

Angesichts der von Automobilherstellern und Zulieferern eingeleiteten Konsolidierungsbemühungen bleibt der Ausblick von Counterpoint vorsichtig. Unter Berücksichtigung der bereits verlorenen Produktion, der Herausforderungen bei der Rückkehr zur Arbeit und des Risikos einer anhaltenden geringen Kapazitätsauslastung aufgrund der gedämpften Nachfrage liegt unsere überarbeitete Prognose für den weltweiten Pkw-Absatz im Jahr 2020 bei etwa 72 Mio. Einheiten.

Abbildung 1: Auswirkungen von COVID19 auf den weltweiten Automobilabsatz

Hinweis: Aufgrund der Art der aktuellen globalen Gesundheitskrise können wir weitere Revisionen der globalen Automobilprognose für 2020 nicht ausschließen.

Autor: Vinay Piparsania

Der Autoverkauf war traditionell ein einziger, dezentralisierter Vertriebskanal, dh Autohersteller/Importeure verkaufen Autos an Händler und Händler an Verbraucher; COVID-19 verlagert einen Teil dieser Dynamik in Richtung Digital.

Wir haben kürzlich gesehen, dass Händler ihre Websites ausgebaut haben, um Käufern bei der Auswahl der gewünschten Modelle, der Zahlungsabwicklung und der Erledigung der damit verbundenen Formalitäten zu helfen.

Mercedes-Benz plant, bis zum Jahr 2025 25 % seiner Verkäufe auf Online-Verkäufe umzustellen, und langfristig ist es möglich, dass einige Autohersteller ein Tesla-ähnliches Geschäftsmodell übernehmen, indem sie vollständig online gehen und den Händler aus der Gleichung streichen.

Wir glauben jedoch, dass sich viele Autokäufer weiterhin ein Erlebnis vor Ort wünschen und es vorziehen, vor dem Kauf die Reifen zu testen und eine Probefahrt zu machen. Auch im nächsten Jahrzehnt werden Händler einen Großteil der weltweit verkauften Autos ausmachen.

Alle Teslas werden online verkauft und an die Haustür des Kunden geliefert. Die unternehmenseigenen Ausstellungsräume sind begrenzt und befinden sich an stark frequentierten Orten wie Einkaufszentren. Der Zweck des Showrooms besteht nicht darin, Verkäufe abzuschließen, sondern darin, zu informieren, das Produkt auszustellen, die neuesten Technologien vorzustellen und alle Kundenfragen zu beantworten. Durch den Ausschluss von Franchise-Händlern aus dem Kaufprozess kann Tesla Händlerprovisionen einsparen und das gesamte Kauferlebnis kontrollieren. Ein engerer Kontakt mit Autokäufern trägt nicht nur dazu bei, sondern hilft Tesla auch dabei, die Erwartungen der Kunden besser zu verstehen und Angebote besser zu kommunizieren.

Tesla ist der einzige große Autohersteller, der im ersten Quartal 2020 steigende Umsätze verzeichnete. Ein wichtiger Faktor für die Leistung des Unternehmens war, dass seine Versorgung aufgrund von COVID-19 weniger unterbrochen war als die Konkurrenz, die auf traditionelle Händler angewiesen war. Der Erfolg des Tesla-Geschäftsmodells dürfte andere Autohersteller dazu ermutigen, Teile des Fahrzeugverkaufs online zu verlagern.

Abbildung 1: Faktoren, die den Wandel hin zum digitalen Einzelhandel vorantreiben

Da die soziale Distanzierung in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht verschwinden wird, wird der E-Commerce zu einem wichtigen Kaufkanal für fast alles werden, auch für Autos. Autohersteller und Händler sind gezwungen, Online-Verkäufe zu akzeptieren oder Geschäfte zu verlieren. Eine Online-Präsenz wird bald zu einem „Must-Have“-Feature werden. Langfristig werden jedoch Händler und Walk-Ins wahrscheinlich weiterhin den Großteil der Autoverkäufe ausmachen, was vor allem auf die Vorliebe der Kunden für Probefahrten und die persönliche Besichtigung des Fahrzeugs zurückzuführen ist.

Autor: Aman Madhok

Die COVID-19-Pandemie belastet die globale Automobilindustrie weiterhin und führt zu einem der schlechtesten Quartale seit der Finanzkrise von 2008.

Da die Regierungen in den letzten Monaten verschiedene Lockdown-Maßnahmen angeordnet haben, wurden sowohl Angebot als auch Nachfrage beeinträchtigt. Autohersteller in China, Europa und den Vereinigten Staaten stellten den Werksbetrieb ein, wodurch die Produktion unterbrochen wurde, und die Verbrauchernachfrage ist zurückgegangen, da Ausstellungsräume geschlossen wurden und Menschen zu Hause Schutz suchen.

Während diese Woche viele Produktionszentren weltweit angekündigt haben, die Schließungen bis in den Mai hinein zu verlängern, haben einige Autohersteller auch mit der Wiederaufnahme der Produktion begonnen, wenn auch mit Vorsicht.

Automobilhersteller und Zulieferer ergreifen die erforderlichen Maßnahmen für einen sicheren Betrieb. Dazu gehören Dinge wie Temperaturmessungen, tägliche Fragebögen zur Gesundheitsaktualisierung, die Neukonfiguration von Montagelinien, um eine soziale Distanz von einem bis zwei Metern zu ermöglichen, und die Verpflichtung zum Tragen von Gesichtsmasken und Handschuhen.

Einige Hersteller gehen über die erforderlichen Maßnahmen hinaus. Ferrari wird freiwillige Bluttests anbieten, um die Virusexposition zu überprüfen, und die Gewerkschaften der FCA schlagen vor, die Essenszeiten auf das Ende der Schicht zu verschieben, damit die Mitarbeiter überfüllte Kantinen vermeiden können, indem sie 30 Minuten früher Feierabend machen und zu Hause oder anderswo essen.

In den Vereinigten Staaten wollen mehrere große Autohersteller, darunter FCA, Honda und Toyota, die Produktion in der ersten Maiwoche wieder aufnehmen. In Europa hoffen die großen Automobilhersteller, Anfang Mai wieder mit dem Bau von Fahrzeugen beginnen zu können. Andere Automobilhersteller auf der ganzen Welt geben ebenfalls öffentlich Eröffnungstermine bekannt und signalisieren damit ihren Zulieferern, wann sie die Produktion wieder aufnehmen müssen.

In China, dem ursprünglichen Epizentrum des Ausbruchs und dem größten Automobilmarkt der Welt, nahmen Hersteller, die seit Ende Januar gesperrt waren, ihren Betrieb von Mitte Februar bis Anfang März schrittweise wieder auf; Volkswagen, Nissan, Hyundai und Honda kündigten Mitte Februar die Wiedereröffnung von Werken an, während General Motors, BMW, Toyota und Volvo die Wiederinbetriebnahme von Werken ab Anfang April ankündigten, auch in der Provinz Wuhan, wo der Virusausbruch begann. Volkswagen hat es geschafft, die Produktion in 32 seiner 33 chinesischen Werke wieder aufzunehmen.

Für die Detroiter Autohersteller spielt die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, wann und wie die Werke wieder in Betrieb genommen werden. Zu den Hauptanliegen der Gewerkschaft gehört es sicherzustellen, dass Mitglieder, die sich krank melden, nicht für die Abwesenheit von der Arbeit bestraft werden. Die UAW hat bereits die Bemühungen von GM und Ford unterstützt, die Produktion wichtiger Beatmungsgeräte in ihren US-Werken aufzunehmen – Maßnahmen, die es den Unternehmen und der Gewerkschaft ermöglicht haben, neue Sicherheitsprotokolle auszuprobieren.

Ford, GM und FCA beabsichtigen, einige ihrer US-Werke Anfang Mai wieder in Betrieb zu nehmen und regelmäßige Gesundheitsprotokolle wie Untersuchungen, Desinfektion und soziale Distanzierung einzuführen. Es wird erwartet, dass die Produktion von Ford-Fahrzeugen und -Motoren in diesem Zeitraum wieder aufgenommen wird. Unter anderem hat Volkswagen angekündigt, den Betrieb in seinem Werk in Chattanooga, Tennessee, wieder aufzunehmen. Auch Volvo und Hyundai hoffen, die Arbeit in ihren US-Werken Anfang Mai wieder aufnehmen zu können. Tesla wird seine Werksschließungsanordnungen bis Ende Mai verlängern, nachdem in der Bay Area die Ausgangssperren verlängert wurden. Hyundai und Kia haben am 4. Mai den Betrieb in ihren Bundesstaaten Alabama und Georgia aufgenommen.

In Europa sind schätzungsweise eine Million Arbeitsplätze verloren gegangen, die Produktionsausfälle belaufen sich auf rund zwei Millionen Fahrzeuge. Mehrere Autohersteller haben inzwischen mit der Produktion in begrenztem Umfang in ihren Werken begonnen. Nach einem einmonatigen Stillstand nahm Toyota am 22. April den Betrieb in seinen französischen und polnischen Werken wieder auf. Volkswagen nahm die Produktion in Zwickau, Deutschland, wieder auf und war damit das erste Montagewerk des Landes, das den Betrieb wieder aufnahm. Audi hat am 21. April sein Motorenwerk im ungarischen Györ wieder in Betrieb genommen. Der Luxusautobauer aus dem Volkswagen-Konzern hat seine Automobilproduktion in Deutschland jedoch noch nicht wieder aufgenommen. VW-Werke in Großbritannien, der Türkei und der Tschechischen Republik werden voraussichtlich Anfang Mai ihren Betrieb aufnehmen. Jaguar Land Rover gab am vergangenen Donnerstag bekannt, dass es ab dem 18. Mai die Produktion in seinem Werk Solihull im Vereinigten Königreich sowie in seinen Werken in der Slowakei und in Österreich schrittweise wieder aufnehmen wird.

Hyundai hat die Produktion in seinem Werk in der Tschechischen Republik wieder aufgenommen, während Renault sein Werk in Portugal wiedereröffnet hat. Das rumänische Werk des französischen Automobilherstellers wird den Betrieb voraussichtlich bald wieder aufnehmen. Volvo Cars gab bekannt, dass seine Werke in Schweden und Belgien am 20. April die Arbeit wieder aufgenommen haben. Daimlers Auftragsfertiger Magna Steyr hat letzte Woche die Produktion des Luxus-SUV der Mercedes G-Klasse an seinem Standort in Österreich wieder aufgenommen. Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari, einer der ersten Automobilhersteller, der sein Werk geschlossen hat, bereitet sich darauf vor, in den nächsten Wochen Autos aus seinem Werk in Maranello auf den Markt zu bringen.

Automobil-, Autoteile- und Traktorenhersteller im Land haben nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen der jeweiligen Landesbehörden ihren Betrieb wieder aufgenommen, unter der Bedingung, dass Vorsichtsmaßnahmen wie soziale Distanzierung und die Gewährleistung hoher Hygiene- und Hygienestandards eingehalten werden.

Bajaj Auto, Indiens führender 2W- und 3W-Hersteller, hat diese Woche den Betrieb in zwei seiner Werke wieder aufgenommen und konzentriert sich dabei auf die Produktion von Knock-Down-Kits für Exportmärkte. Mahindra & Mahindra begann auch mit der Montage in seinem Traktorenwerk. Der Lkw- und Bushersteller Ashok Leyland kündigte einen teilweisen Wiederanlauf der Produktion an.

Im Gegensatz dazu hat Maruti Suzuki, Indiens führender Automobilhersteller, trotz Erhalt der erforderlichen staatlichen Genehmigungen beschlossen, die Produktion in seinem Werk in Haryana nicht wieder aufzunehmen, da er sowohl seine eigene Betriebsbereitschaft als auch die seiner gesamten Lieferkette sicherstellen möchte.

Trotz der Bemühungen der Automobilhersteller, die Produktion wieder aufzunehmen, bleibt Counterpoint hinsichtlich der Praktikabilität, Konsistenz und Wirksamkeit dieser Pläne vorsichtig. Lieferketten in der Automobilindustrie sind komplex und hängen davon ab, dass viele Zulieferer von unterschiedlichen Standorten aus zusammenarbeiten. Der Mangel auch nur einer einzigen Komponente kann eine ganze Produktionslinie lahmlegen, was zu Lagerbeständen und Rückständen im Cashflow führt. Wenn die gesamte Lieferkette nicht reibungslos funktioniert, wird die Fahrzeugproduktion weiterhin herausfordernd und eingeschränkt bleiben. Angesichts der bereits ausgefallenen Produktion, der verlängerten Sperrungen, der Herausforderungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz und der erwarteten gedämpften Nachfrage haben wir diese Woche unsere weltweiten Verkaufsaussichten weiter auf rund 73 Millionen Einheiten im Jahr 2020 gesenkt.

Abbildung 1: Auswirkungen von COVID-19 auf den weltweiten Automobilabsatz, 2020

Sicherheitsmerkmale in Autos gelten seit langem als entscheidend, und die gesetzlich vorgeschriebene Ausstattung macht in diesem Bereich weiterhin Fortschritte. Die COVID-19-Pandemie bringt nun neue Gesundheitsaspekte und Präventionsmaßnahmen in den Vordergrund.

Counterpoint Research sieht in den nächsten Jahren einen steigenden Trend in Bezug auf Gesundheitsfunktionen, die von Autokäufern nachgefragt werden – insbesondere bei gefährdeten älteren Altersgruppen, denen, die viel Zeit in ihrem Auto verbringen, sowie bei Fahrern und Passagieren von Shared Mobility und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln Optionen.

Präventive Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen, die derzeit von beliebten Automobilherstellern angeboten werden und sich in der Entwicklung befinden, werden in der folgenden Ausstellung beschrieben.

Anlage 1: Neue Gesundheitsfunktionen in Autos

Zu den jüngsten Funktionen, die von OEMs speziell zur Verhinderung des Eindringens von Viren und Bakterien wie COVID-19 entwickelt wurden, gehören die folgenden:

Angesichts der aktuellen Lage könnten sich diese kürzlich eingeführten Gesundheitsfunktionen unter sonst gleichen Bedingungen als wichtiger Aspekt für die Kunden erweisen. Beispielsweise erfreuen sich Filtersysteme für saubere Luft bereits großer Beliebtheit, was auf das wachsende Bewusstsein für die zunehmende Umweltverschmutzung zurückzuführen ist. Zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Bakterien und Viren könnten das Markenimage weiter verbessern, indem sie Innovation, Sicherheit und Kundenorientierung vermitteln.

Angesichts der anhaltenden Ausbreitung von COVID-19 gehen wir davon aus, dass andere OEMs bei der Einführung ähnlicher Gesundheitsfunktionen in die Fußstapfen von Geely Motors, JLR und MG Motors treten werden, obwohl derzeit noch vieles über die Verbreitung von COVID-19 und die Wirksamkeit neuer Funktionen unbekannt ist Merkmale müssen nachgewiesen werden.

Weitere Wachstumsbereiche im Bereich Prävention sind Aftermarket-Produkte für Fahrzeugdesinfektionsmittel und antibakterielle Sitzbezüge.

Während eingebettete Gesundheitssysteme, die als Erstausrüstung eingebaut werden, die Entwicklungszeit und -kosten erhöhen, können nicht eingebettete vernetzte Dienste (über Smartphones, Wearables und persönliche Geräte, die mit Auto-Infotainmentsystemen verbunden sind) schneller und kostengünstiger implementiert werden. Solche Anwendungen können zu einem alternativen Warnsystem für Autofahrer werden, das wichtige Informationen zum Beispiel zu Krankenhausstandorten und Infektionsherden liefert und allgemeine gesundheitsbezogene Dienste ermöglicht. Ein zunehmendes Bewusstsein der Verbraucher für einen gesunden Lebensstil kann die Beliebtheit solcher Apps steigern und potenzielle Einnahmequellen für Interessengruppen in verschiedenen Sektoren eröffnen.

Abbildung 2: Die wichtigsten Stakeholder von nicht eingebetteten vernetzten Gesundheitsdiensten

Autor: Aman Madhok

Da fast alle Länder im März unterschiedliche Ausmaße an COVID-19-Sperrmaßnahmen eingeleitet hatten, war für diesen Monat mit einem deutlichen Rückgang der weltweiten Fahrzeugverkäufe zu rechnen. Die Verkaufszahlen aus Schlüsselmärkten bestätigen die Auswirkungen und zeigen die zunehmende Schwere sowie das Abklingen des COVID-19-Ausbruchs.

Abbildung 1: Weltweiter Automobilabsatz, M-Einheiten

Da die Automobilproduktion Mitte März eingestellt wurde, sind die US-Autoverkäufe in diesem Monat im Vergleich zum Vorjahr um über 39 % auf rund 1 Mio. Einheiten zurückgegangen, das niedrigste Volumen im März seit über einem Jahrzehnt.

Die größten Verlierer im relativen Volumen sind Chevrolet, gefolgt von Toyota, Nissan und Honda, die jeweils über 60.000 Einheiten zurückgingen. In den meisten Bundesstaaten waren die Verkaufszahlen in der ersten Märzwoche jedoch relativ normal, sodass die gemeldeten Zahlen möglicherweise noch kein genaues Bild der gesamten Virusauswirkungen vermitteln. April und Mai werden angesichts der längeren Lockdowns weiterhin düster verlaufen, Counterpoint erwartet für das Gesamtjahr einen US-Absatz von 13,9 Mio. Einheiten.

Berichten zufolge normalisiert sich das Alltagsleben in China inzwischen etwas, da die Automobilfabriken vorsichtig den Produktionsbetrieb wieder aufnehmen und die Verbraucher langsam in die Ausstellungsräume zurückkehren. Die meisten Händler sind jedoch weiterhin mit Lagerengpässen konfrontiert; Das Honda-Guangzhou JV-Werk in Wuhan macht derzeit Überstunden, um die Nachfrage zu decken.

Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) gingen die Autoverkäufe im ersten Quartal 20 um 42 % gegenüber dem Vorjahr zurück, was größtenteils auf den Rückgang von fast 80 % im Februar zurückzuführen ist, als nur 310.000 Einheiten verkauft wurden. Insgesamt bleibt der chinesische Automobilmarkt schwach und fragil. Im vergangenen Monat wurden 1,3 Millionen Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 46 % gegenüber März 2019 entspricht.

In einem normalen Jahr hätte China im ersten Quartal mehr als 6 Millionen Neuwagen verkauft; In diesem Jahr sind es rund 3,6 Millionen.

Während die Automobilhersteller ihre Produktion wieder aufnehmen, ist die Ankurbelung der Nachfrage nun die Hauptpriorität der Branche. Die Regierung hat Bargeldanreize angekündigt, um die Nachfrage anzukurbeln und die Erholung der Branche zu unterstützen. Mehrere Metropolen und Provinzverwaltungen bieten Bargeldzuschüsse von bis zu 1.400 US-Dollar pro Fahrzeug an.

Anfang April kündigte Peking an, Subventionen und Steuererleichterungen für New Energy Vehicles (NEVs) um zwei weitere Jahre zu verlängern. Mittlerweile zeigt sich, dass Elektrofahrzeuge stärker gelitten haben als der Gesamtmarkt. Im März wurden nur 53.000 NEV-Autos verkauft, weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zahl Tesla nicht berücksichtigt, das große Anstrengungen unternimmt, um seine chinesischen Kunden zu beliefern, was zu einem gewissen Ersatzeffekt führt.

Auf jeden Fall dürfte sich der Automarkt im zweiten Quartal zwar leicht erholen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er die Verluste des ersten Quartals halten oder ausgleichen kann. Die Analysten von Counterpoint bleiben bei ihren Schätzungen, dass der Rückgang der Autoverkäufe in China in diesem Jahr zweistellig sein wird, nämlich fast 9 %.

Der einzige Lichtblick auf dem globalen Automobilmarkt ist Südkorea. Die heimische Industrie des Landes – bestehend aus Kia, Hyundai, Renault-Samsung, GM Korea und SsangYong – erholte sich im März um fast 10 %, nachdem sie im Februar aufgrund von Schließungen von Autoherstellern starke Rückgänge erlebt hatte, als sie im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % zurückging.

Die Lage in Europa bleibt kritisch. Nachdem Spanien und Frankreich Mitte März den Lockdown verhängt hatten, gingen die Neuwagenverkäufe in beiden Märkten um fast 70 % zurück. Der Umsatz in Deutschland, dem größten Markt der Region, ging um fast 40 % zurück. In Großbritannien, wo der März traditionell der Monat mit den meisten Verkäufen ist und neue Nummernschildserien zugelassen werden, gingen die Pkw- und SUV-Verkäufe um fast 45 % zurück. Die Zahlen für Westeuropa als Ganzes zeigten im März einen Umsatzrückgang von über 50 %.

Counterpoint-Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze im April weitaus schlechter ausfallen werden, da die Sperrungen mindestens bis zum Ende des Monats und wahrscheinlich bis in den Mai hinein andauern werden.

Abbildung 2: Auswirkungen von COVID-19 auf den weltweiten Automobilabsatz, 2020

Hinweis: Aufgrund der beispiellosen und unvorhersehbaren Natur der aktuellen globalen Gesundheitskrise können wir weitere Revisionen der globalen Automobilprognose für 2020 nicht ausschließen.

Autor: Vinay Piparsania

UNS : Die USA sind das neue Epizentrum von COVID-19, wo die Automobilproduktion vollständig eingestellt wurde und die Autohersteller GM, Ford und FCA keine konkreten Termine für die Wiedereröffnung ihrer Werke bekannt geben. Andere Autohersteller wie Honda, Toyota und Hyundai planen, ihre Werke bis Mitte April zu öffnen. Angesichts der Situation in den USA wird jedoch erwartet, dass auch diese Autohersteller die Schließung verlängern.

China : Das Leben in China normalisiert sich weiter. Automobilfabriken haben mit der Wiederaufnahme des Betriebs begonnen und die Kundenfrequenz in den Ausstellungsräumen nimmt zu. Die meisten Händler sind jedoch mit Lagerknappheit und Fahrzeugengpässen konfrontiert. Das Honda-Guangzhou JV-Werk in Wuhan macht derzeit Überstunden, um die Nachfrage zu decken.

Europa : Die Situation in Europa bleibt kritisch. Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) liegt der EU-weite Produktionsausfall mittlerweile bei über 1,5 Millionen Fahrzeugen, bei durchschnittlich 18 Arbeitstagen.

Abbildung 1: COVID-19 führt die globale Automobilindustrie in die Rezession

Die Auswirkungen von COVID-19 auf die globale Automobilindustrie werden noch einige Jahre anhalten:

Abbildung 2: Aktuelle und zukünftige Auswirkungen von COVID-19 auf die Automobilindustrie

Jedes Land wird seine eigenen Konjunkturpakete, Anreize und Maßnahmen haben, um die Verbrauchernachfrage anzukurbeln. Die Automobilhersteller müssen ihre Verkaufs- und Markteinführungsstrategien je nach dem Zeitplan für die Erholung in den einzelnen Ländern neu ausrichten.

Anfang April hat Daimler eine neue Kreditlinie in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar bei Banken unterzeichnet und damit seine finanzielle Flexibilität verbessert. Im März hatte Volkswagen-Chef Herbert Diess bekannt gegeben, dass Werksschließungen das Unternehmen wöchentlich 2,2 Milliarden US-Dollar kosten würden. Kleine Zulieferer, die über keinen großen finanziellen Puffer verfügen, dürften unter den Werksschließungen am meisten leiden. Viele von ihnen müssen schließen, wenn die Schließungen länger als ein paar Wochen andauern. Während den Autoherstellern weiterhin Kosten wie Gehälter und Schuldenrückzahlungen entstehen, ist ein starker Rückgang der Verkäufe zu verzeichnen, der sich auf die Einnahmen auswirkt. Wir gehen davon aus, dass die meisten wirtschaftlichen Hilfspakete in Form von Darlehen (anstelle von Zuschüssen) erfolgen werden, was in den kommenden Jahren zu einer stärkeren Verschuldung der Bilanzen führen wird.

Nachdem es in den letzten Monaten zu schwerwiegenden Lieferunterbrechungen und einer übermäßigen Abhängigkeit von China als Produktionsstandort kam, werden die Automobilhersteller ihre Lieferantenstrategie in allen Regionen überprüfen und sich möglicherweise stärker auf einheimische Lieferanten verlassen. Japan hat 2,2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produktionsbasis von China nach Japan zu verlagern, und 214 Millionen US-Dollar in andere Länder.

Produktentwicklungszyklen und die Einführung neuer Modelle werden sich aufgrund finanzieller Herausforderungen und Unterbrechungen der Lieferkette verzögern. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung könnten wahrscheinlich reduziert werden, da die Automobilhersteller versuchen, Kapital zu sparen. Investitionen in neue Technologien wie autonome Fahrzeuge werden zurückgestellt. Am 7. April kündigte GM an, die Einführung aktualisierter Modelle – Chevrolet Equinox, Silverado und Bolt EV sowie GMC Terrain, Sierra und Cadillac XT4 in den USA – auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Die Emissionsnormen könnten gelockert werden, damit die Automobilhersteller mit rückläufigen Verkäufen zurechtkommen könnten. Autohersteller drängen bereits bei der Europäischen Kommission darauf, die Einführung strengerer CO2-Normen zu verzögern. Während der Rezession 2008/09 führten die Regierungen in den USA und Europa Abwrackprogramme ein, um Verbraucher zum Austausch älterer Fahrzeuge zu ermutigen und Investitionen in den Automobilsektor zu tätigen. Counterpoint erwartet die Rückkehr ähnlicher Systeme mit zunehmenden Rabatten für die kraftstoffeffizientesten Autos, beispielsweise vollelektrische Autos.

Autor: Aman Madhok